Vtiger CRM

Tableau de bord

Analyse des ventes, des services et des livraisons

Suivez les progrès de vos équipes de vente et d'assistance en recevant des mises à jour de Vtiger. Les informations sur les ventes et le support sont un résumé des mesures telles que les activités de l'équipe, les performances, les transactions, les arriérés - y compris les cas remontés qui n'ont pas été résolus. Les informations sur les ventes et le support comprennent toutes les analyses qui permettent de prendre de meilleures décisions commerciales.

Une analyse des activités et des résultats de l'équipe, avec un accent particulier sur la façon dont chaque membre adhère aux flux de travail.

Vous avez repéré une statistique ou une tendance intéressante dans un rapport ? Utilisez le menu pour accéder à sept rapports connexes qui donnent un aperçu de la façon dont les activités de l'équipe, la structure de votre pipeline et les flux de transactions s'influencent mutuellement.

Sous chaque graphique se trouvent des données tabulaires qui décomposent ce que vous voyez dans les graphiques, ce qui vous permet de vous faire une idée plus précise de la manière dont les différents éléments de votre équipe influent et contribuent à l'évolution de la filière.

Obtenez des informations du point de vue de votre équipe de vente et de ses activités pour vous aider à identifier les possibilités d'amélioration dans tous les domaines associés aux entrées, aux processus et aux sorties.

Les organisations les plus saines sont celles qui ont les projets les plus prometteurs dans leur pipeline de vente. La valeur de votre pipeline à un moment donné est reflétée par ce graphique, qui vous montre son évolution dans le temps. Si vous voyez une tendance qui mérite d'être étudiée, bravo ! Utilisez les onglets sous chaque graphique pour remonter à un vendeur, à une étape du processus d'achat ou à d'autres informations.

L'analyse et les informations complémentaires sont incluses dans le corps du rapport.

Évaluez rapidement les accords de niveau de service qui seront les plus importants pour votre entreprise dans un avenir proche et identifiez les arriérés de cas non résolus.

Pour avoir un aperçu des performances de votre équipe, examinez des indicateurs tels que les dossiers ouverts, la première réponse et les accords de niveau de service.

Tirer parti du passé pour obtenir des résultats exceptionnels à l'avenir.

Les mesures historiques sont utilisées pour fournir des données extraites des performances passées, telles que le délai moyen de première intervention et l'âge des cas.

Tenez-vous au courant des performances de votre entreprise en matière de SLA et des enquêtes de satisfaction des clients.

Utilisez les informations des enquêtes de satisfaction pour déterminer la conformité des clients aux accords de niveau de service et suivez les réponses des clients qui sont interrogés.

Suivi de l'engagement

Vtiger vous permet de créer des campagnes d'e-mailing magnifiques et attrayantes à l'aide d'une interface simple de type glisser-déposer. Envoyez des e-mails sans effort à partir de votre liste de contacts ou de vos segments, puis suivez leurs résultats afin de pouvoir personnaliser vos futurs messages !

Vtiger Email Marketing est une solution complète de marketing par courriel qui vous donne accès à des modèles faciles à créer et à un éditeur de type glisser-déposer.

Les campagnes de courrier électronique sont des initiatives de marketing sortant qui comprennent la planification, la distribution et l'évaluation des réponses.

La fonction Campagnes d'e-mailing de Vtiger contient plus de 500 modèles préchargés. Vous pouvez donc choisir parmi nos options ou en créer un de toutes pièces. Si aucun de ces modèles ne vous convient, pas de problème ! Vous pouvez importer votre propre modèle à la place.

Notre éditeur de type "glisser-déposer" vous permet d'utiliser des composants prêts à l'emploi pour créer des courriers électroniques adaptés aux besoins de votre entreprise. Personnalisez-les en choisissant des polices/graphiques/couleurs ou en ajoutant des styles CSS.

Pour tirer le meilleur parti de vos campagnes de courrier électronique, segmentez votre liste et envoyez un contenu ciblé.

Utilisez Vtiger Privacy Guard pour garantir la conformité avec le GDPR. Vous pouvez obtenir une confirmation de double opt-in et un consentement pour des utilisations spécifiques de données personnelles - juste deux des nombreuses façons dont cette extension vous aide à rester conforme.

Analysez les résultats des campagnes passées pour améliorer les campagnes futures.Analysez les résultats de vos précédentes campagnes d'e-mailing et modifiez des facteurs tels que le temps d'envoi afin d'améliorer les taux de réponse. Vous pouvez exploiter le suivi de Google Analytics pour suivre les clics de liens.

Recevez des alertes par courriel et des mises à jour sur les actions de vos destinataires.

Créez des messages de suivi qui sont envoyés automatiquement aux clients une fois qu'ils ont effectué un achat.

Envoyez des e-mails pertinents en fonction de la façon dont les clients interagissent avec votre entreprise : s'ils n'ont pas encore converti, envoyez-leur une offre spéciale ; une fois qu'ils ont acheté chez vous, demandez-leur ce dont ils pourraient avoir besoin.

Vtiger garde automatiquement la trace des destinataires qui cliquent sur vos campagnes de courrier électronique et y répondent, de sorte que vous pouvez voir d'un coup d'œil la qualité de leur réponse.

Collaboration interne

Automatiser le flux de travail de votre service de vente et d'assistance

Automatisez les tâches répétitives de votre équipe, afin qu'elle puisse consacrer plus de temps à ce qui compte. Automatisez intelligemment tous les processus pour gagner du temps et stimuler les ventes !

Qu'est-ce qu'un flux de travail ? Un flux de travail est un ensemble d'étapes, reliées par un ordre et des conditions.

Automatisez votre processus de vente grâce à un flux de travail afin qu'il soit plus rapide et plus efficace.

Automatisez des tâches courantes comme l'organisation de réunions ou l'envoi d'e-mails en créant des flux de travail. Spécifiez les conditions de déclenchement et les actions - CRM s'occupe du reste !

Mettez automatiquement à jour un champ CRM en spécifiant sa condition de déclenchement, sa valeur d'entrée et sa valeur cible.

Restez à jour avec les notifications push sur l'application mobile. Générez des notifications push via des workflows sur l'application mobile Vtiger CRM afin de rester à jour sur des événements spécifiques clés pour vos opérations commerciales..,

Exploitez les fonctions personnalisées pour effectuer des tâches courantes - invoquez une fonction pour spécifier et effectuer des actions courantes dans le CRM via des flux de travail.

Lorsqu'un client répond à un ancien dossier, Vtiger le rouvre et en informe l'agent concerné, y compris le responsable.

Recevez des notifications lorsque des dossiers importants sont transmis à un échelon supérieur ou restent inacceptés pendant plus longtemps que prévu. Restez maître de votre charge de travail en confiant les tâches fastidieuses à un ordinateur !

Utilisez des flux de travail pour mettre à jour n'importe quel champ du dossier de manière granulaire, en garantissant une précision constante.

Les flux de travail Vtiger créent et attribuent automatiquement des tâches aux agents, qui sont alertés lorsqu'un cas requiert leur attention.

Marketing

Avec One View, vous pouvez gérer les activités de marketing sur tous les canaux. Ainsi, les clients potentiels sont attirés par votre entreprise et savent ce que vous avez à offrir. Maximisez le retour sur vos investissements marketing en engageant les prospects grâce à de puissantes capacités de marketing social et par courriel.

Vous pouvez segmenter et cibler votre base de clients potentiels pour chaque action marketing que vous souhaitez entreprendre. Cela vous permettra de mener des campagnes ciblées qui augmenteront votre taux de fidélisation - ou de clients réguliers.

Pour chacune de vos actions, vous recevrez un retour d'information qui vous permettra d'adapter vos actions futures en fonction de ce que les clients aiment et n'aiment pas.

Les répondeurs automatiques peuvent vous aider à rester en contact avec vos prospects, clients et autres contacts. Ils envoient automatiquement une série d'e-mails prédéfinis à des contacts à certains intervalles ou lorsqu'ils sont déclenchés par des actions spécifiques telles que des visites de pages Web ou des achats sur des sites Web particuliers.

Le RGPD ne doit pas être oublié, la solution propose donc une confirmation du consentement par double opt-in et des informations spécifiques sur l'utilisation des données.

Automaisation des ventes

Automatisation transparente des processus d'entreprise, sans codage.

Tirez parti de Process Designer pour automatiser les processus à tous les niveaux d'une organisation, depuis les services individuels jusqu'à la direction générale.

À quoi sert le Process Designer de Vtiger ?

Process Designer de Vtiger est un outil d'automatisation des processus métier (BPA) au sein du CRM. Utilisez Process Designer pour concevoir, automatiser, mettre en œuvre et optimiser vos processus métier, sans avoir besoin de ressources informatiques ou d'expertise dans le domaine.

Améliorez vos flux de travail avec BPA

Automatisation des processus d'entreprise, depuis la collecte d'informations et la prise de décisions jusqu'à l'exécution d'une séquence d'étapes entre départements ou applications.

En vous engageant dans des interactions ponctuelles, vous pouvez créer de la valeur pour les autres.

Utilisez One View pour obtenir une vue unifiée de chaque client. Concevez de meilleures interactions avec chaque segment à l'aide de Process Designer, puis exploitez ces nouveaux processus dans votre créateur de micro-workflow pour accélérer les déploiements.

Réduire le nombre d'erreurs commises au cours d'un processus de vente

Utilisez Process Designer pour identifier, éliminer et remplacer les processus manuels qui sont inefficaces ou sources d'erreurs. Utilisez la fonction d'optimisation de Process Designer pour adapter rapidement votre stratégie de processus d'entreprise à l'évolution des conditions du marché.

Encourager la collaboration interdépartementale

Unifiez vos données, éliminez les barrières départementales au partage de l'information et automatisez complètement les processus répétitifs.

Gestion du pipeline

Créer et suivre un calendrier d'activités.

Atteignez toujours vos objectifs de vente : prévoyez le volume de vos ventes et identifiez les domaines qui pourraient faire défaut.

La prévision des ventes est le processus qui consiste à anticiper le montant des recettes que votre entreprise va générer sur une période future.

Analysez les périodes de pointe et les périodes creuses de votre pipeline de vente, et élaborez des prévisions mensuelles ou trimestrielles pour vos subordonnés.

Hiérarchie des prévisions et des quotas pour la productivité de l'équipe

Une hiérarchie de prévisions et de quotas représente l'arbre de l'équipe. Spécifiez des objectifs de vente pour chaque membre de votre équipe, y compris vous-même - ajoutez ou supprimez facilement des utilisateurs de la hiérarchie pour la mettre à jour en fonction des changements.

Utilisez des indicateurs clés tels que les quotas, les contrats gagnés, l'écart et le pipeline pour suivre les performances de l'équipe et du pipeline.

Les catégories de vente représentent des scénarios pour les prévisions. Vous pouvez ajouter de nouvelles étapes de vente aux catégories, personnaliser ces scénarios avec vos propres hypothèses sur les recettes et les coûts attendus pour chaque étape.

Effectuez des ajustements aux montants des transactions de votre entreprise. Activez cette fonction avant d'effectuer les modifications.

Target Mismatch vous avertit de la différence entre le quota global d'une équipe et la somme des quotas de chaque membre individuel. Utilisez-le pour surveiller la productivité de l'équipe si le travail est retardé par un manque de matériel ou une formation inadéquate.

Exportez rapidement des offres, des prévisions et d'autres données via des fichiers CSV. Vous pouvez même exporter des informations sur les prévisions ainsi que des rapports de synthèse sur ces prévisions.