Teamleader
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Teamleader c'est quoi ?
CRM, gestion de projet et facturation réunis dans un seul outil, simple et puissant à la fois !
Oups ! Nous ne connaissons pas votre entreprise pour vous proposer un matching
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lebonlogiciel.com regarde si la solution Teamleader est faite pour vous.
Oups ! Nous ne connaissons pas votre entreprise pour vous proposer des intégrateurs
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lebonlogiciel.com recherche des intégrateurs près de chez vous.
Fonctionnalités de Teamleader
Téléphonie sur IP (VOIP)
Téléphonez et enregistrez vos conversations directement depuis votre CRM grâce à votre connexion internet.
Facturation
Envoyez vos factures automatiquement et sans effort, et suivez les en temps réel.
Suivi du temps
Gardez un œil sur vos heures de travail pour une meilleure productivité au sein de votre équipe pour ne pas perdre de vue vos objectifs.
Gestion de projets
Gérez vos projets en quelques clics et respectez vos deadlines et votre budget grâce à votre travail d’équipe.
CRM
Gérez tous vos contacts sur une seule et même plateforme grâce à une vue à 360° pour de meilleures relations avec vos clients.
Version d'essai gratuite
Version d'essai gratuite de 14 jours, sans engagement, sans carte de crédit !
Présentation et description de Teamleader
Les avantages de Teamleader :
Une solution toute intégrée et complète :
Teamleader est un système complet regroupant CRM, facturation et gestion de projets dans un seul outil. En vous permettant d’économiser à la fois du temps et de l’argent, Teamleader réunit en une seule plateforme tous vos outils favoris pour votre PME.
Simple comme un jeu d'enfant :
Que vous soyez un expert des nouvelles technologies ou un novice, Teamleader est un véritable jeu d’enfant. Et ce sont nos clients qui le disent le mieux ! Simple, rapide et interactif, vous allez devenir un expert en un rien de temps.
Taillée sur mesure pour répondre à vos besoins :
Teamleader est disponible à partir de 25€/ utilisateur /par mois. Nous adaptons chaque abonnement en fonction de vos besoins et du nombre d’utilisateurs. Nous vous accompagnons tout au long de votre croissance.
Une question ? Besoin d'une aide complémentaire ou tout simplement de conseil ou d'un accompagnement personnalisé ? Notre service clientèle est gratuit, joignable non-stop et garanti 100% français !
Actualités, dossiers sur Teamleader
Nous n'avons pas encore de dossier sur Teamleader
Activités de location et location-bail
On a ce logiciel pour le suivi commercial, le suivi client.
Les points négatifs
Mais on a pas de logiciel de gestion commerciale et de production, on a pas de logiciel Erp. On utilise Excel pour palier à, mais cela devient de plus en plus compliqué.
N’hésitez pas à lui poser une question !
Fabrication de boissons
Non renseigné.
Les points négatifs
J'aime bien l'outil il est parfait pour le suivi de client et bien adapté pour leur chasse client et l'outil fait bien le lien avec notre outil ERP c'est parfait pour nous
N’hésitez pas à lui poser une question !
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Je trouve que ce logiciel est très intuitif, simple. répond vraiment aux besoins de notre entreprise sur l'édition des factures, la gestion des devis, le suivi client, la gestion administrative etc..
Les points négatifs
Non renseigné.
N’hésitez pas à lui poser une question !
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Je viens de faire l'acquisition de ce logiciel et je trouve que c'est un très bon logiciel de gestion de la relation client. C'est simple et claire, c'est vraiment un très gros changement pour nous qui n'utilisions que Excel auparavant.
Les points négatifs
J'aurais aimé un peu plus d'accompagnement dans la prise en main, c'est un peu compliqué pour nous de s'adapter à un si gros changement et la prise en main prends beaucoup de temps
N’hésitez pas à lui poser une question !
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Assistance et FAQ de Teamleader
FAQ: Comment puis-je ajouter un contact dans Teamleader ?
Tout dans Teamleader commence avec votre CRM. À l'avenir, toutes les opportunités, réunions, tâches, appels, projets, tickets, etc. seront liés à une entreprise et / ou un contact spécifique. L'une des premières étapes à suivre est de configurer votre CRM. Dans cet article, vous en apprendrez plus sur les différentes façons d'ajouter des contacts. Vous cherchez également à ajouter des entreprises? Cet article vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin.
Les différentes façons d'ajouter des contacts dans Teamleader sont:
Ajout manuel de contacts
Ajout de contacts via l'importation
Ajout de contacts via l'intégration de messagerie
Ajout de contacts via des cartes de visite
Ajout de contacts via des tickets
Premiers pas : Les intégrations
Pour toutes les intégrations au niveau du compte, vous devez être un administrateur afin de mettre le lien :
- Outils de campagnes (Mailchimp et Campaign Monitor) par e-mail: envoyer des bulletins d’information basées sur les segments dans Teamleader.
- Intégrations de paiement (Mollie et Stripe) : laissez vos clients payer en ligne.
- VoIP: appeler à partir de Teamleader et tous les appels sont directement enregistrés.
- Intégrations de comptabilité (Exact Online, Twinfield, Octopus et Yuki) : laissez vos factures se synchroniser automatiquement avec votre outil de comptabilité.
- Web2Leads (Wufoo, Jotform, Unbounce en Formstack) : mettre un formulaire sur votre site et laisser un flot de prospects arriver.
- TrendsTop: mettre à jour votre CRM via TrendsTop.
Les intégrations au niveau de l’utilisateur peuvent être reliées sans un compte admin :
- Intégration de l’agenda: synchronisation bidirectionnelle entre Teamleader et votre agenda - tout pour être en avance
- Intégration des e-mails: suivi des e-mails de votre compte Outlook ou Gmail directement dans Teamleader - pas de problème avec l’aide de cette intégration.
- LinkedIn: les réseaux sociaux et Teamleader vont de pair.
- Synchronisation de document (Dropbox) : avoir accès à des documents que vous avez téléchargé avec votre outil de gestion de documents, mais aussi dans Teamelader et, bien sûr, vice versa.
- Start-stop timetracking via plugin Google Chrome : suivez votre temps méticuleusement à la minute près avec notre plugin.
Vous êtes prêts pour les intégrations. Cliquez ici pour tous les articles sur comment commencer avec Teamleader.
Premiers pas : Comment pouvez-vous collaborer plus efficacement dans Teamleader ?
Afin de structurer la collaboration au sein d’une entreprise, Teamleader propose l'option de création d’équipes. Vous pouvez ajouter un collègue à une équipe afin de faciliter la collaboration si vous avez à coordonner un équipe plus importante. Évidemment, c'est à vous de décider combien de collègues utilisent Teamleader. Allez ici pour savoir comment Ajouter, Désactiver ou réactiver un collègue.
Lorsque vous ajoutez un collègue, vous devez décider à quoi chaque collègue aura accès. Vous avez différents choix : vous pouvez désigner un autre collègue administrateur afin que cet utilisateur ait les mêmes droits que vous, mais vous pouvez aussi opter pour limiter la visibilité au CRM limité ou accès limité aux opportunités ou en désactivant certains modules pour certains utilisateurs. En fin de compte, vous êtes le patron.
Note : Dès qu’un collègue est mis en place, il/elle devrait modifier et mettre à jour leur profil personnel afin de bien commencer.
Premiers pas : A quoi devrait ressembler votre facture ?
Teamleader vous propose un modèle d'exemple de base qui peut être modifié et édité sous Paramètres> Mise en page personnalisée afin que vous puissiez utiliser votre propre style maison.
Dans le cas où vous avez besoin de différents types de factures, cet article a la solution. Autre fonctionnalité intéressante, vous pouvez ajouter vos termes et conditions générales.
Note : Les modèles pour les notes de crédit (ou avoirs) sont les mêmes que les modèles pour les factures. Allez ici pour apprendre à créer une note de crédit/avoir.
Vous êtes fin prêt pour les factures. Consultez ici un aperçu de tous les articles pour bien démarrer avec Teamleader.
Premiers pas : Que voulez-vous obtenir de votre CRM?
Souhaitez-vous utiliser le logiciel CRM pour stocker toutes les informations nécessaires de vos contacts? Envoyer des mailings? Voir ce qui se passe dans votre entreprise en un clin d'œil?
Avec Teamleader, tout cela est possible, et plus encore. Mais nous vous conseillons de réfléchir à la façon dont vous envisagez d'utiliser l'outil, afin que vous puissiez remplir et structurer votre base de données en conséquence.
Avant d'ajouter des données à Teamleader, vous devez connaître les informations que vous souhaitez suivre et vérifier les champs standard pour les contacts et les entreprises que nous proposons. Si vous identifiez des lacunes, sachez que Teamleader offre deux façons différentes d'y remédier en ajoutant des informations supplémentaires sur les contacts ou les entreprises.
Teamleader propose des tags qui servent de post-its : quel rôle ce contact ou cette entreprise a-t-il? Ces balises devraient être de courtes informations, car de longs textes entraîneront la mort et la destruction sur terre. Non, sérieusement - l'ajout de longs textes vous fera perdre vue d'ensemble et provoquera le chaos. Alors, quels sont les bons exemples de balises? «Client potentiel», «client», «fournisseur», ... Et pour savoir comment vous pouvez les créer? Cliquez ici.
Une autre possibilité est les champs personnalisés. Teamleader propose des champs standard pour les contacts et les entreprises, mais peut-être souhaitez-vous ajouter des informations supplémentaires. C'est là que nos champs personnalisés entrent en jeu. Fondamentalement, ces champs vous permettent d'ajouter des informations supplémentaires - après tout, vous ne savez jamais quand l'anniversaire de la mère d'un contact peut-être utile. Mais il est important de savoir quel type de champ personnalisé dont vous avez besoin, et à quel niveau, il doit être créé. Assurez-vous de lire l'article suivant pour obtenir un aperçu général et pour obtenir une compréhension plus profonde des paramètres des champs personnalisés.
Les balises et les champs personnalisés sont très importants lorsqu'il s'agit de structurer votre outil CRM, car vous pouvez créer des listes basées sur eux. Ces listes peuvent alors être exportées, mais également utilisées pour les envois d'email. Nous allons vous fournir plus d'informations à ce sujet plus tard, mais il est important de le garder à l'esprit pour l'instant.
Avant de commencer à importer vos données, indiquez clairement si vous souhaitez les étiqueter immédiatement, si les entreprises ont des contacts liés ou vice versa, et quels champs personnalisés sont nécessaires. Nous vous conseillons de créer d'abord les champs personnalisés nécessaires, vous avez ainsi la possibilité de choisir le bon type. Dès que vous avez décidé quelles informations sont nécessaires, vous pouvez commencer à importer votre liste existante de clients, fournisseurs, etc.
Assurez-vous d'exporter une liste à partir de votre logiciel précédent et / ou du logiciel actuel. Cela pourrait vous faire gagner beaucoup de temps dans la création de la feuille Excel dont vous avez besoin, tout cela servira à votre but ultime: travailler plus intelligemment.
Vous avez également la possibilité d'ajouter un contact ou une entreprise manuellement. Consultez nos tutoriels pour savoir comment: Comment créer un contact / Comment créer une entreprise
Premiers pas : A quoi devrait ressembler votre devis?
Pour commencer à configurer les devis, vous cliquez sur le bouton «Créer devis» directement sous le nom de l'opportunité. Lorsque vous commencez à créer votre devis, vous avez la possibilité d'ajouter des produits, des sous-titres, des descriptions longues et des remises. Ici, il peut être utile de créer ou d'importer certains produits, même si vous n'avez pas de produits au sens classique.
De cette façon, vous n'avez pas à taper le nom et le prix par unité à chaque fois, mais juste à rechercher l'ID dans le nom et de laisser le reste être rempli automatiquement, vous pouvez même ajouter de longues descriptions et des traductions aux produits. Cela vous permettra de gagner du temps lors de la création du vrai devis, ici il s'agit encore une fois de notre suggestion pour travailler plus intelligemment.
Cependant, nous ne serions pas Teamleader si nous nous arrêtions ici. Dans le cas où vous avez certaines positions, qui apparaissent le plus souvent sur un devis, vous pouvez même travailler avec des modèles d'opportunité. En plus de cela, et heureusement, vous pouvez même envoyer des devis dans différentes langues et laisser le total de votre devis être automatiquement calculé dans une devise différente.
En ce qui concerne la mise en page du devis, Teamleader vous propose un modèle d'exemple de base qui peut être modifié et édité sous Paramètres > Mise en page personnalisée afin que vous puissiez utiliser votre propre style maison. Dans le cas où vous avez besoin de différents types de devis, alors vous devriez jeter un œil à cet article. Une autre bonne chose à savoir peut-être que vous pouvez ajouter vos termes et conditions générales non seulement aux factures, mais aussi aux devis.
Premiers pas : Qu'est ce qu'une opportunité ?
Pour suivre les clients potentiels, Teamleader propose le module d'opportunités. Pour le garder agréable et simple, une opportunité montre essentiellement le parcours d'un prospect entrant pour devenir un client. Par conséquent, créer et envoyer un devis est certainement l'une des étapes de l'entonnoir.
FAQ: Comment puis-je commencer une période d'essai ?
Vous pouvez commencer une période d'essai de 14 jours sur notre site Web.
Cliquez sur « Essayez maintenant » en haut à droite de la page et remplissez le formulaire. L'essai est gratuit et ne sera pas renouvelé automatiquement.
FAQ : Puis-je faire le suivi du temps pour un autre utilisateur de Teamleader?
Si vous devez suivre l'heure d'un autre utilisateur de Teamleader, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Allez dans « Suivi du Temps » et passez à un autre utilisateur dans le coin droit.
2. Cliquez sur le signe plus à côté de « Suivi du Temps » en haut qui vous amène à l'écran suivant:
3. Vous verrez un avertissement que vous ajoutez du temps pour un autre utilisateur, mais vous pouvez simplement ajouter toutes les informations que vous remplissez normalement lors de l'ajout de temps. Cliquez sur enregistrer après et le suivi du temps a été pris en compte.
Facturation
Suivi des factures
Paiement en ligne
Pipeline de ventes