SugarCRM

par SUGARCRM FRANCE

Relation client et vente (CRM, SFA ...)

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Auteur : Lebonlogiciel - Mis à jour le 28/01/2020

FAQ

Puis-je synchroniser SugarCRM avec Google mail ?

Une extension Google permet d'intégrer Google Mail et Google Agenda avec SugarCRM.

Elle permet d'archiver un ou plusieurs emails depuis Google vers SugarCRM. Le système prend en compte les pièces jointes. L'email est automatiquement associé au contact correspondant dans SugarCRM.
Qui plus est, il est possible d'associer un email à d'autres modules : Comptes ou sociétés, Leads, Affaires par exemple.

Les activités du calendrier de SugarCRM peuvent également être synchronisées avec Google Agenda.

Nous pouvons vous proposer cette extension via notre partenaire Collabspot avec 15 jours d'essai gratuit et une tarif préférentiel.
Liste des fonctions techniques :

Utilisation par l'intermédiaire d'une barre d'outils depuis Google mail.
Compatible avec les protocoles HTTP et HTTPS (SSL).
Accès sécurisé par login / mot de passe.
Autosynchronisation de l'agenda.

Comment utiliser les Tags dans le CRM ?

Un tag dans le CRM est une étiquette ou une balise pour définir et classer des fiches de différents modules.
Le principal intérêt d'utiliser les tags au sein d'une base de données CRM est de pouvoir segmenter sa base de données sur des critères hétérogènes et à partir tous les modules du logiciel.
L'utilisation des tags permet une classification transversale et facilite l'accès aux enregistrements.
Le principal inconvénient des tags est qu’ils constituent une information non structurée. Il faut donc les gérer avec beaucoup de rigueur si l’on ne veut pas les voir proliférer rapidement - en trop grand nombre, ils deviennent inutiles.
Le module Tags du CRM SugarCRM permet de classer, regrouper, qualifier et faciliter la recherche des objets avec une même balise au sein du nuage de mot-clés.
Vous pouvez ajouter des étiquettes dans les différents modules du logiciel CRM (Leads, Comptes, Contacts, Affaires ou Opportunités ...), d'un simple clic à partir d'une fiche.
Par exemple, vous pouvez grouper sur la balise "Produit 1" tous les comptes, contacts, leads, opportunités et ainsi retrouver facilement tous les enregistrements associés à ce produit.
La bonne stratégie d'utilisation des tags dépend de chaque entreprise et de son objectif.
Par ailleurs, la gestion des tags nécessite beaucoup de rigueur, et un examen régulier de la situation, pour éviter les dérives.

Blue note systems vous propose également une fonction qui permet de tagger automatiquement des leads, comptes, contacts en fonction de différents critères de dates, ajout à listes, lecture d'une newsletter, ...

Peut-t-on gérer les devis avec SugarCRM ?

Oui. Vous pouvez utiliser soit les versions SugarCRM Pro et Enterprise soit la version Open Source de SugarCRM avec des modules complémentaires.
Blue note systems™ propose des offres CRM avec les modules Devis, Produits, Catégories produits, Familles de produits et Sous-familles de produits.
Ces modules complémentaires permettent de créer un devis et de l'éditer ou de l'envoyer par é-mail sous forme de fichier PDF. Par ailleurs, des alertes et des statistiques permettent ensuite de suivre ses propositions.

La solution CRM est-t-elle multilingue ? Peut-on adapter et personnaliser une langue ?

Oui. SugarCRM est une application entièrement multilingue. Elle est développée en Anglais et traduite dans près de 50 langues.
Blue note systems réalise et met à disposition un pack de langue Français pour SugarCRM ; des adaptations métiers ou personnelles peuvent être facilement réalisées.

Quels sont les pré-requis à SugarCRM ?

Côté client
La solution proposée s'utilisent à travers un naviguateur Internet, aucun logiciel n'est à installer sur votre poste. Elle est compatible avec les navigateurs Firefox (14 et plus), Google Chrome (12 et plus), Internet Explorer (8 et 9) et Safari. En revanche, Nous préconisons l'utilisation de Firefox.
Côté serveur
SugarCRM est conçu pour fonctionner sur la plate-forme LAMP (ou WAMP).
Blue note systems préconise l'utilisation de la plate-forme LAMP.
Plate-formes préconisées par Blue note systems pour la version 6 de SugarCRM

Par ailleurs, SugarCRM nécessite l'installation des librairies cURL et IMAP.

Puis-je synchroniser SugarCRM avec ma messagerie ThunderBird ?

Des extensions permettent d'interfacer SugarCRM et le logiciel de messagerie Mozilla Thunderbird .
Ces extensions permettent notamment de synchroniser les contacts de la messagerie vers et/ou depuis SugarCRM.
Par ailleurs, elle permet d'archiver un ou plusieurs emails depuis Thunderbird vers SugarCRM. Le système prend en compte les pièces jointes. L'email est automatiquement associé au contact correspondant dans SugarCRM. Qui plus est, il est possible d'associer un é-mail à d'autres objets : Tickets, Comptes ou sociétés, Leads par exemple
Liste des fonctions techniques :

Utilisation par l'intermédiaire d'une barre d'outils ou d'un menu dans Thunderbird.
Compatible avec les protocoles HTTP et HTTPS (SSL).
Accès sécurisé par login / mot de passe.
Autosynchronisation des Contacts.

Puis-je synchroniser SugarCRM avec ma messagerie Outlook ?

Une extension Outlook permet d'interfacer SugarCRM et le logiciel de messagerie Outlook.
Cette extension permet notamment de synchroniser les contacts de la messagerie vers et/ou depuis SugarCRM.
Par ailleurs, elle permet d'archiver un ou plusieurs emails depuis Outlook vers SugarCRM. Le système prend en compte les pièces jointes. L'é-mail est automatiquement associé au contact correspondant dans SugarCRM.Qui plus est, il est possible d'associer un é-mail à d'autres objets : Tickets, Comptes ou sociétés, Leads par exemple.
Les activités du calendrier peuvent également être synchronisées.
Cette extension Outlook SugarCRM est proposée avec l'extension pour Microsoft Word.
Liste des fonctions techniques :

Utilisation par l'intermédiaire d'une barre d'outils ou d'un menu dans Outlook.
Compatible avec les protocoles HTTP et HTTPS (SSL).
Accès sécurisé par login / mot de passe.
Autosynchronisation des Contacts.

Qu'entend-on par Logiciel Libre et Open Source ?

Les logiciels libres et Open Source sont livrés avec leur code source, et sont librement redistribuables. Aussi, chacun peut participer à leur amélioration et à leur personnalisation. SugarCRM Open Source est maintenu et amélioré par des centaines de contributeurs, librement distribué sur Internet.
Pour plus de détails sur le sujet, vous pouvez vous visiter les liens suivants :
Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
Logiciel libre sur Wikipédia
Le choix d'une solution telle que SugarCRM Open Source associée à l'offre de solutions et de service de Blue note systems assure la pérennité et la réussite de votre projet CRM :
Un outil fiable et performant.
Une communauté de développement assurant le dynamisme et l'avenir de la solution.
Des prestations de haut niveaux assurant l'adéquation de la solution à vos besoins.
Une maintenance efficace de la solution.
Un support « pro-actif ».
Une indépendance vis à vis de l'éditeur : le modèle Open Source vous permet de ne pas vous lier à un éditeur de solutions ; vous pouvez envisager vos propres développements. Plus tard, vos données ne seront jamais prisonnière du format d'une application.
Une offre complète de prestations.

Quel sont les pré-requis techniques pour utiliser SugarCRM ?

SugarCRM est un logiciel Open source basé sur une architecture technique très répandue. Il est possible de mettre en place différentes solutions en fonction du nombre d'utilisateurs.

- La solution la plus simple mais réservée à des tests permet de télécharger un exécutable qui installe tout automatiquement sur votre poste, c'est simple efficace mais c'est à réserver aux tests.
- Une solution plus évoluée est de passer par un hébergeur qui va vous fournir le socle minimum nécessaire. Il vous suffit alors de télécharger l'application de la décompresser sur le serveur puis de suivre les instructions d'installation.
- Une solution évoluée est d'installer vous même sur un ordinateur ou un serveur dédié les applications nécessaires pour faire fonctionner SugarCRM, à savoir un serveur web, l'interpréteur PHP et une base de données (MSSQL, MySQL ou Oracle). Ensuite vous téléchargez, décompressez puis suivez les instructions d'installation.
- Enfin la solution optimale est d'utiliser un ou plusieurs serveurs chez vous ou chez un hébergeur puis d'installer sugarCRM après avoir installer ou fait installer le serveur web, PHP et la base de données.

Bien entendu ces solutions vont dépendre de vos connaissances et de la charge attendue (nombre d'utilisateurs), mais ce qu'il est intéressant de comprendre c'est que SugarCRM n'est composé que de quelques fichiers et d'une base de données et est totalement ouvert. Il est donc très simple, de l'installer de le réinstaller, de le déplacer de le faire évoluer de le sauvegarder. Il faut cependant un minimum de connaissance du Web pour pouvoir le faire vous même.

Mes commerciaux ne sont pas toujours connectés à internet, comment faire ?

SugarCRM est un logiciel qui ne nécessite pas d'installer des morceaux compliqués sur chacun des PC, un simple navigateur web et vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités.
La contre partie est que vous devez être connecté à internet pour accéder à l'application. Alors une simple ligne ADSL ou un forfait 3G suffisent mais voila dans certains endroits reculés ou à l'étranger ce n'est pas toujours évident d'avoir une connexion internet.

Une solution a été développée par SugarCRM, qui se nomme "Client déconnecté" et qui permet d'avoir une synchronisation des données entre le serveur et le poste d'un utilisateur. Bien évidemment le poste utilisateur doit donc installer certains logiciels pour pouvoir fonctionner, et ce sont les mêmes que ceux du serveur à savoir un serveur web, l'interpréteur PHP et une base de données MySQL.
Le poste est donc un peu alourdi et l'utilisateur doit synchroniser avec le serveur pour donner accès à ses données aux autres utilisateurs, mais l'utilisateur peut à tout moment, sans connexion internet, accéder aux informations de son CRM.

Pour information il existe aussi une version allégée de SugarCRM pour ceux qui veulent y accéder avec un téléphone portable, PDA ou Pocket PC, et bien entendu un iPhone aussi. Cette version est cependant limitée dans les données qu'elle propose, elle servira surtout à permettre de vérifier un numéro de téléphone ou un RDV.

Attention le module "Client déconnecté" pour sugarCRM n'est accessible qu'à partir de la version Entreprise.

SugarCRM c'est gratuit ?

Attention Open Source ne veut pas dire gratuit, cela doit se traduire par "sources disponibles".
De même le terme "Free" à une double signification, à la fois "gratuit" et/ou "libre".

Donc lorsque vous lisez qu'un logiciel est open source, comprenez que vous aurez accès à l'intégralité du code qui le compose et donc que vous pourrez manipuler le code pour lui faire faire ce que vous souhaitez.
Bien évidemment tout n'est pas rose, ce n'est pas parce que vous avez accès au code que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est parce que vous avez accès au code que vous avez une certaine garantie sur ce qui est fait et une possibilité de comprendre les actions interactions derrière les boutons, liens, paramètres, case à cocher.
Pour plus d'informations sur l'open source, les moteurs de recherche vous permettront de trouver beaucoup plus d'informations.

Revenons en à SugarCRM, est ce gratuit ?
La réponse est oui, il existe une version totalement gratuite sans aucune contre partie de votre part, celle-ci est sous licence GPL3 et se nomme Sugar Community Edition (Sugar Edition Communataire). Elle se veut la version de la communauté et permet à tout un chacun de s'installer un outil de CRM pour peu que vous soyez capable de l'héberger ou de le faire héberger. Il existe aussi des versions payantes, qui vont apporter des fonctionnalités en plus et surtout du support de la part de l'éditeur pour vous aider à résoudre vos problématiques techniques et/ou fonctionnelles.
Cependant ce n'est pas comme un logiciel que vous installez sur votre PC, il faut donc le faire héberger ce qui peut se faire gratuitement, notamment chez votre fournisseur d'accès internet qui bien souvent vous propose un espace pour votre site web. De plus c'est un logiciel avec énormément de fonctionnalités et appréhender un logiciel qui a autant de fonctionnalités demande un investissement important en temps.

Pour faire une analogie simple si vous pouviez avoir un autocar gratuit. C'est bien, c'est pratique pour plein de bonnes raisons, mais si vous n'avez pas le permis ou si vous investissez pas le temps nécessaire pour apprendre à le conduire alors à quoi bon ?
Vous allez rayer la carrosserie, vous ne parviendrez pas à passer les vitesses, vous ne pourrez pas vous garer en ville, sur l'autoroute ça ira moins vite, ça vous coutera plus cher ...

Bref appréhender un outil de CRM à un coût et utiliser SugarCRM ou n'importe quel logiciel sans avoir un but ou sans trop savoir ce que vous faites n'aura clairement pas une grande pertinence.

Quels sont les bénéfices d'une solution CRM ?

Avant d'être une solution informatique, la Gestion de la Relation Client doit d'abord être appréhendée et traitée comme une démarche stratégique de l'entreprise. Nous avons déjà évoqué l'importance de cette étape préalable et vous trouverez plus d'informations sur le sujet sur http://www.synolia.com/definitions-du-crm/introduction-au-crm.html

Ceci étant posé, les bénéfices ou apports d'une solution CRM/GRC dans l'entreprise sont généralement identifiés sous les principaux thème suivants:

Mise en oeuvre d'une vision client partagée au sein de l'entreprise par les différents acteurs au contact du client/prospect
Optimisation des processus commerciaux, marketing et service client
Augmentation de la productivité des services
Mise en cohérence des messages transmis aux clients/prospects via les différents canaux d'interactions de l'entreprise avec le client/prospect (e-mail, téléphone, fax, site web, SMS,...)
Développement d'une meilleure connaissance client
Réalisation d'actions marketing ciblées facteur de retour sur Investissement optimisé
Etc...
Au delà de cette liste non exhaustive, les entreprises s'interrogent souvent sur le Retour sur Investissement potentiel de tels projets.

Nous sommes désormais plus dans une phase de maturité des entreprises qui nécessiterait plutôt de poser la question sous la forme suivante: "Qu'est ce que cela va coûter à l'Entreprise si elle ne fait rien"!

Néanmoins, les principaux facteurs de retour sur Investissement identifiés par les entreprise sont généralement:

Gains de productivité des collaborateurs de l'entreprise + Report de cette productivité sur des tâches à valeur ajoutée
Gains de CA et/ou de Parts de Marché (meilleure connaissance client, opérations ciblées,...)
Rationalisation des canaux de ventes
Etc...
Ceci étant posé, reste à identifier:

vos enjeux stratégiques
vos objectifs opérationnels
vos indicateurs de performance de ce projet
les processus à couvrie
les fonctionnaités à mettre en oeuvre...
Pour cela, n'hésitez pas à solliciter des interlocuteurs compétents dans et hors de votre entreprise, le succès de votre démarche CRM et donc de votre projet CRM et donc de votre développement se joue essentiellement dans cette phase.

Quelles sont les différences entre SugarCRM Open Source , Professionnel et Entreprise ?

Il existe 3 éditions de SugarCRM: l'édition Open Source (CE) totalement gratuite, l'édition Professionnelle et l'édition Entreprise.
Le code de base est le même entre les 3 éditions, simplement les éditions Professionnelles et Entreprise comportent plus de fonctionnalités que l'édition Open Source.

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Puis-je synchroniser SugarCRM avec Google mail ?

Une extension Google permet d'intégrer Google Mail et Google Agenda avec SugarCRM.

Elle permet d'archiver un ou plusieurs emails depuis Google vers SugarCRM. Le système prend en compte les pièces jointes. L'email est automatiquement associé au contact correspondant dans SugarCRM.
Qui plus est, il est possible d'associer un email à d'autres modules : Comptes ou sociétés, Leads, Affaires par exemple.

Les activités du calendrier de SugarCRM peuvent également être synchronisées avec Google Agenda.

Nous pouvons vous proposer cette extension via notre partenaire Collabspot avec 15 jours d'essai gratuit et une tarif préférentiel.
Liste des fonctions techniques :

Utilisation par l'intermédiaire d'une barre d'outils depuis Google mail.
Compatible avec les protocoles HTTP et HTTPS (SSL).
Accès sécurisé par login / mot de passe.
Autosynchronisation de l'agenda.

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