Accès instantané aux informations essentielles du client.
Description
Dossier permanent et éléments statiques : Informations générales, juridiques, fiscales.
› Suivi des mandats déclaratifs et des télé-déclarations EDI.
› Images des éditions de comptabilité et de paie : Plaquettes, éditions déclaratives, bulletins.
› Chiffres clés du bilan sur plusieurs exercices.
› Analyse de rentabilité : Temps passés et facturation mission par mission.
Fonctionnalités
COMMUNICATION IMMÉDIATE ET TRAÇABILITÉ DES ÉCHANGES
Envoi par mail de tous les documents enregistrés sur la fiche client, par exemple les plaquettes et bulletins archivés
Conservation de l'historique des messages échangés (mails reçus, mails envoyés …) et des transferts de données (mouvements de dossier comptable entre le cabinet et le client).
Suivi des télédéclarations EDI-TVA et EDI-TDFC envoyées à la DGI ou au portail Jedeclare.com.
L'IMAGE ET LA GED DANS LE DOSSIER CLIENT
Numérisation directe des documents papier à conserver : extrait Kbis, plan d'accès.
Intégration de tout fichier pré-existant (formats PDF, TIF, XLS et DOC).
Images des éditions de comptabilité et de paie : plaquettes, éditions périodiques et déclaratives, bulletins de salaires, attestations employés.
Interface avec les outils bureautiques (Word et Excel) et production automatisée de documents à partir de modèles préétablis.
Maîtrise du classement par chapitre.
Recherche, tri et sélection des documents selon des critères paramétrables : Origine, nature, conséquence.
BASE DE DONNÉES UNIQUE ET SÉCURISÉE
Saisie optimisée et fiabilisée (à l'aide de tables pré-paramétrées) des informations générales, juridiques, fiscales de la fiche client, exploitées par tous les modules QuadraExpert.
Centralisation de tous les intervenants (banques, avocats, centre des impôts) dans la base de données du Cabinet.
CLASSEMENT OPTIMISÉ DE L'ENSEMBLE DES DONNÉES
Intégration complète de QuadraClient et des modules de production et de gestion interne.
Accès direct au dossier comptable et au dossier de paie, Données de facturation : plan de facturation, rythme des prélèvements, position du compte…
Historique des échanges avec le client : Messages téléphoniques, courriers, fax, mails reçus et émis, transferts des dossiers de comptabilité et de paie.
Comptes rendus de visite, engagements pris (avec alerte possible pour déclenchement d’une action ultérieure), événements significatifs de la vie de l'entreprise (évolution juridique, changement d'associés…).
GED et production bureautique intégrées.
GERANTE
Réparation et installation de machines et d'équipements
Les plus
Je juge cet outil trés utile pour et intuitif pour la gestion clientèle
Les moins
GESTIONNAIRE DE FORMATION
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Les plus
Bien pour le suivi client.
