Accès instantané aux informations essentielles du client.
quadra client
Oups ! Nous ne connaissons pas votre entreprise pour vous proposer un matching
Oups ! Nous ne connaissons pas votre entreprise pour vous proposer des intégrateurs
Envoi par mail de tous les documents enregistrés sur la fiche client, par exemple les plaquettes et bulletins archivés
Conservation de l'historique des messages échangés (mails reçus, mails envoyés …) et des transferts de données (mouvements de dossier comptable entre le cabinet et le client).
Suivi des télédéclarations EDI-TVA et EDI-TDFC envoyées à la DGI ou au portail Jedeclare.com.
Numérisation directe des documents papier à conserver : extrait Kbis, plan d'accès.
Intégration de tout fichier pré-existant (formats PDF, TIF, XLS et DOC).
Images des éditions de comptabilité et de paie : plaquettes, éditions périodiques et déclaratives, bulletins de salaires, attestations employés.
Interface avec les outils bureautiques (Word et Excel) et production automatisée de documents à partir de modèles préétablis.
Maîtrise du classement par chapitre.
Recherche, tri et sélection des documents selon des critères paramétrables : Origine, nature, conséquence.
Saisie optimisée et fiabilisée (à l'aide de tables pré-paramétrées) des informations générales, juridiques, fiscales de la fiche client, exploitées par tous les modules QuadraExpert.
Centralisation de tous les intervenants (banques, avocats, centre des impôts) dans la base de données du Cabinet.
Intégration complète de QuadraClient et des modules de production et de gestion interne.
Accès direct au dossier comptable et au dossier de paie, Données de facturation : plan de facturation, rythme des prélèvements, position du compte…
Historique des échanges avec le client : Messages téléphoniques, courriers, fax, mails reçus et émis, transferts des dossiers de comptabilité et de paie.
Comptes rendus de visite, engagements pris (avec alerte possible pour déclenchement d’une action ultérieure), événements significatifs de la vie de l'entreprise (évolution juridique, changement d'associés…).
GED et production bureautique intégrées.
Dossier permanent et éléments statiques : Informations générales, juridiques, fiscales.
› Suivi des mandats déclaratifs et des télé-déclarations EDI.
› Images des éditions de comptabilité et de paie : Plaquettes, éditions déclaratives, bulletins.
› Chiffres clés du bilan sur plusieurs exercices.
› Analyse de rentabilité : Temps passés et facturation mission par mission.
Je juge cet outil trés utile pour et intuitif pour la gestion clientèle
Aucune précision.
N’hésitez pas à lui poser une question !
Bien pour le suivi client.
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