QuadraCLIENT

par CEGID

Relation client et vente (CRM, SFA ...)

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Auteur : Lebonlogiciel - Mis à jour le 01/05/2019

Description

Dossier permanent et éléments statiques : Informations générales, juridiques, fiscales.

› Suivi des mandats déclaratifs et des télé-déclarations EDI.

› Images des éditions de comptabilité et de paie : Plaquettes, éditions déclaratives, bulletins.

› Chiffres clés du bilan sur plusieurs exercices.

› Analyse de rentabilité : Temps passés et facturation mission par mission.

Fonctionnalités

COMMUNICATION IMMÉDIATE ET TRAÇABILITÉ DES ÉCHANGES

Envoi par mail de tous les documents enregistrés sur la fiche client, par exemple les plaquettes et bulletins archivés
Conservation de l'historique des messages échangés (mails reçus, mails envoyés …) et des transferts de données (mouvements de dossier comptable entre le cabinet et le client).
Suivi des télédéclarations EDI-TVA et EDI-TDFC envoyées à la DGI ou au portail Jedeclare.com.

Client Messagerie / Webmail
L'IMAGE ET LA GED DANS LE DOSSIER CLIENT

Numérisation directe des documents papier à conserver : extrait Kbis, plan d'accès.
Intégration de tout fichier pré-existant (formats PDF, TIF, XLS et DOC).
Images des éditions de comptabilité et de paie : plaquettes, éditions périodiques et déclaratives, bulletins de salaires, attestations employés.
Interface avec les outils bureautiques (Word et Excel) et production automatisée de documents à partir de modèles préétablis.
Maîtrise du classement par chapitre.
Recherche, tri et sélection des documents selon des critères paramétrables : Origine, nature, conséquence.

Gestion documentaire (GED)
BASE DE DONNÉES UNIQUE ET SÉCURISÉE

Saisie optimisée et fiabilisée (à l'aide de tables pré-paramétrées) des informations générales, juridiques, fiscales de la fiche client, exploitées par tous les modules QuadraExpert.
Centralisation de tous les intervenants (banques, avocats, centre des impôts) dans la base de données du Cabinet.

CLASSEMENT OPTIMISÉ DE L'ENSEMBLE DES DONNÉES

Intégration complète de QuadraClient et des modules de production et de gestion interne.
Accès direct au dossier comptable et au dossier de paie, Données de facturation : plan de facturation, rythme des prélèvements, position du compte…
Historique des échanges avec le client : Messages téléphoniques, courriers, fax, mails reçus et émis, transferts des dossiers de comptabilité et de paie.
Comptes rendus de visite, engagements pris (avec alerte possible pour déclenchement d’une action ultérieure), événements significatifs de la vie de l'entreprise (évolution juridique, changement d'associés…).
GED et production bureautique intégrées.

GERANTE
Réparation et installation de machines et d'équipements
4/5
Les plus

Je juge cet outil trés utile pour et intuitif pour la gestion clientèle

Les moins

Le 17/07/2018
GESTIONNAIRE DE FORMATION
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
4/5
Les plus

Bien pour le suivi client.

Les moins

Le 12/04/2018

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