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Envoi par mail de tous les documents enregistrés sur la fiche client, par exemple les plaquettes et bulletins archivés
Conservation de l'historique des messages échangés (mails reçus, mails envoyés …) et des transferts de données (mouvements de dossier comptable entre le cabinet et le client).
Suivi des télédéclarations EDI-TVA et EDI-TDFC envoyées à la DGI ou au portail Jedeclare.com.
Numérisation directe des documents papier à conserver : extrait Kbis, plan d'accès.
Intégration de tout fichier pré-existant (formats PDF, TIF, XLS et DOC).
Images des éditions de comptabilité et de paie : plaquettes, éditions périodiques et déclaratives, bulletins de salaires, attestations employés.
Interface avec les outils bureautiques (Word et Excel) et production automatisée de documents à partir de modèles préétablis.
Maîtrise du classement par chapitre.
Recherche, tri et sélection des documents selon des critères paramétrables : Origine, nature, conséquence.
Dossier permanent et éléments statiques : Informations générales, juridiques, fiscales.
› Suivi des mandats déclaratifs et des télé-déclarations EDI.
› Images des éditions de comptabilité et de paie : Plaquettes, éditions déclaratives, bulletins.
› Chiffres clés du bilan sur plusieurs exercices.
› Analyse de rentabilité : Temps passés et facturation mission par mission.
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Réparation et installation de machines et d'équipements
Je juge cet outil trés utile pour et intuitif pour la gestion clientèle
Non renseigné.
N’hésitez pas à lui poser une question !
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Bien pour le suivi client.
Non renseigné.
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