Intégration M-Files pour Salesforce c'est quoi ?

L’intégration M-Files pour votre CRM Salesforce vous permet de visualiser et gérer vos documents M-Files directement dans votre interface Salesforce.

Licence : Achat / Location
Hébergement : Local / Cloud
Sur devis
Devis

Gestion documentaire (GED)
Customer relationship management (CRM)
Dématérialisation
SFA (Sales Force Automation) / Gestion des forces commerciales
Interface M-Files embarquée dans Salesforce

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Elements Salesforce dans M-Files

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Création documents M-Files dans Salesforce

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Fonctionnalités de Intégration M-Files pour Salesforce

Intégration M-Files

Sans migration de données (Synchronisation dans les deux sens au fil de l’eau)

Modèles de documents commerciaux

Bénéficiez de modèles de documents prêts à l’emploi pour plusieurs cas d’utilisations

Circuits de validation des documents

Ajoutez des circuits de validation (workflows) des documents pour automatiser le travail et fluidifier vos processus commerciaux (B2B, B2C, etc.)

Description complète de Intégration M-Files pour Salesforce

L’intégration M-Files pour votre CRM Salesforce vous permet de visualiser et gérer vos documents M-Files directement dans votre interface Salesforce.
Grâce à cette intégration, vos équipes peuvent créer et organiser tous types de documents en les associant à des opportunités, prospects, contacts, propositions, contrats, produits, supports de vente, etc…
Ne disposez d’aucune limitations grâce à l’exploitation de tout élément standard et/ ou personnalisé de Salesforce.

Vous pourrez grâce à cette intégration disposer des fonctions suivantes

- Bénéficiez de modèles de documents prêts à l’emploi pour plusieurs cas d’utilisations (ex : Offre commerciale)
- Ajoutez des circuits de validation (workflows) des documents pour automatiser le travail et fluidifier vos processus commerciaux (B2B, B2C, etc.)
- Historique complet de toutes les modifications
- Protection des informations confidentielles et contrôle de la visibilité des informations
- Exploitez l’Intelligence Artificielle pour découvrir des données critiques de l’entreprise
- Transformation automatique en PDF
- Signature électronique
- Sans migration de données (Synchronisation dans les deux sens au fil de l’eau)

Tirez parti de la puissance des fonctionnalités M-Files qui permettent aux sociétés d’établir des connexions intelligentes au sein de leur organisation.

Bénéficiez d’une synchronisation bidirectionnelle pour toutes les actions que vous effectuez aussi bien dans Salesforce que dans M-Files

Les utilisateurs de M-Files peuvent créer des documents sans être utilisateurs de Salesforce.

Salesforce propose une GED onéreuse avec des fonctions limitées.
Avantages : Le connecteur M-Files pour Salesforce résout ces problèmes en apportant la puissance d’une GED au sein de Salesforce et en réduisant les coûts de licence et d’hébergement. (Pas de migration et de coût de stockage Salesforce)
Générez ainsi plusieurs types de documents avec des données préremplies. Suivez le cycle de vie de vos opportunités tout au long des processus de modification et d’approbation.
Pilotez automatiquement vos actions à l’aide des workflows.
Cette interface M-Files embarquée dans Salesforce saura vous permettre de connecter les données de votre entreprise aux documents tout en répondant à vos défis.

Votre contact sebastien.lopez@kpassgroup.com 06.28.70.08.12 si vous désirez obtenir plus d’informations à ce sujet.

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