Initiative CRM

Gestion de la relation client

Avec Initiative CRM, vous pouvez fidéliser vos clients actuels en assurant une communication personnalisée et efficace. Les fiches clients sont constamment mises à jour avec les informations pertinentes telles que les emails, les appels, les rendez-vous, et les devis. Fini les doublons !

Ne manquez plus aucune relance grâce à l'assistant intégré d'Initiative CRM, qui vous aide au quotidien. Toutes les fiches clients, les emails, les rendez-vous, les dossiers, et les devis sont centralisés dans un espace partagé dédié à votre équipe, évitant ainsi les redondances. Vous maximisez ainsi le suivi de votre clientèle et la satisfaction client pour renforcer la fidélisation.

Avec la gestion améliorée des contacts d'Initiative CRM, vous pouvez visualiser facilement les rendez-vous et les échanges d'emails passés. Vous pouvez également planifier vos prochains échanges en vous appuyant sur des données clients toujours à jour. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre métier, en laissant à Initiative CRM la gestion de tous les détails.

Un suivi client optimal est essentiel pour des clients satisfaits. Vos clients et prospects méritent une attention particulière, et Initiative CRM vous permet de leur offrir une expérience unique et de qualité, les transformant ainsi en ambassadeurs de votre entreprise. Grâce à une connaissance approfondie des interactions clients, vous pouvez fidéliser votre clientèle. Recevez des rappels et des pense-bêtes au bon moment grâce à la personnalisation du suivi des clients. Suivez l'avancement de chaque dossier et de vos objectifs. Planifiez des mails de relance pour maintenir le lien avec vos contacts.

Un logiciel de gestion client vous permet de partager les informations clés avec votre équipe, évitant ainsi les blocages et améliorant l'efficacité de vos ventes. Vous pouvez partager des informations utiles avec vos collègues pour une collaboration harmonieuse. Ne restez plus bloqué sur un dossier à cause d'une information manquante. Grâce à Initiative CRM, les données utiles sont accessibles dans un outil de gestion centralisé, vous permettant de conclure vos ventes plus rapidement et d'améliorer votre efficacité.

Avec Initiative CRM, vous disposez d'un calendrier partagé et de comptes-rendus de rendez-vous pour une meilleure organisation. Vous pouvez également accéder à l'historique des échanges de chaque collègue, même en son absence, ce qui permet d'unifier les connaissances de l'entreprise.

Pour un suivi clientèle efficace, vous pouvez partager des documents, des affaires, des devis, des factures, et des réclamations avec votre équipe. De plus, vous pouvez programmer des relances automatiques pour rester en contact régulier avec vos contacts.

Gestion Marketing

Initiative CRM vous propose une solution de gestion marketing intégrée qui vous permet de viser juste et de gagner gros. Réalisez des campagnes multicanales, incluant des SMS, du phoning et de l'emailing, pour toucher vos contacts par les canaux les plus pertinents. Grâce à Initiative CRM, vous pouvez créer facilement des emailings percutants, sans avoir besoin de coder.

Touchez les bons contacts avec les bons canaux et suivez en temps réel les résultats de vos campagnes marketing.

Initiative CRM vous offre par ailleurs une véritable solution de Mass Mailing incluse dans votre CRM. Vous pouvez créer vos campagnes emailing en seulement 2 minutes grâce à l'assistant d'emailing intégré, qui vous guide à chaque étape. Réalisez des emailings percutants et professionnels sans nécessiter de compétences techniques.

Vous pouvez utiliser le mode avancé HTML pour exprimer votre talent créatif et rendre vos communications adaptées au format mobile avec un mode responsive. Enregistrez vos modèles d'emails préférés pour une réutilisation rapide et efficace.

Stimulez vos contacts en leur envoyant des messages pertinents et personnalisés. Avec Initiative CRM, vous pouvez segmenter les données contenues dans votre CRM pour créer des campagnes ciblées en fonction de critères basiques ou avancés. Vous pouvez prendre en compte des informations telles que la localisation géographique, les secteurs d'activité, les anniversaires ou encore les habitudes d'achat. La segmentation des données vous permet de transmettre le bon message aux bonnes personnes, ce qui conduit à des conversions amplifiées et une fidélisation accrue.

Pour affiner votre stratégie marketing et optimiser vos résultats, Initiative CRM vous offre un suivi en temps réel des statistiques de vos opérations d'emailing et de phoning. Vous pouvez centraliser toutes vos opérations marketing au même endroit et détecter les opportunités commerciales. Grâce à l'analyse des statistiques, vous pouvez prendre des décisions éclairées et ajuster votre approche pour un meilleur retour sur investissement.

Avec Initiative CRM, vous disposez d'une solution complète de gestion marketing qui vous permet de réaliser des campagnes efficaces, d'optimiser votre communication avec vos contacts et de suivre en temps réel les résultats de vos actions marketing.

Gestion commerciale à 360°

La solution vous permet d'avoir une gestion commerciale complète.

Accélérez votre cycle de vente et simplifiez votre administration des ventes avec Initiative CRM. Créez rapidement vos devis, factures, bons de livraison et autres documents commerciaux essentiels. Grâce à notre module de gestion intuitif, vous pouvez convertir en quelques clics vos devis en bons de commande et en factures, sans besoin de paramétrage.

Avec Initiative CRM, vous pouvez créer des devis, factures et autres documents commerciaux en quelques minutes. Utilisez vos propres modèles PDF personnalisés pour refléter l'image de votre entreprise. Ajoutez facilement des remises et envoyez vos devis par email sans quitter Initiative CRM. Gérez également les abonnements et la facturation récurrente pour simplifier vos processus.

De plus, le logiciel vous permet de gérer vos produits. En effet, vous pourrez constituer un catalogue en ligne de vos produits, accessible à votre équipe de vente. Importez et exportez vos produits en toute simplicité, associez-les à des images pour des propositions commerciales attractives. Gérez les marges et les prix d'achat pour augmenter la rentabilité de vos ventes. Utilisez des grilles tarifaires sur mesure et des remises sur devis pour offrir les meilleurs prix à vos clients.

Gestion du support client

Initiative CRM vous permet de gérer les demandes vos clients en matière de réclamations et de support.

Grâce à la connaissance client intégrée dans Initiative CRM, vous disposez d'informations précieuses sur chaque client. Cela vous permet de guider vos actions correctives et de fournir un support adapté à leurs besoins spécifiques.

Offrez des contrats de services sur mesure à vos clients. Ajustez les exigences des clients et restez réactif en matière de maintenance préventive. Anticipez les pannes et planifiez les opérations de maintenance grâce à la gestion des contrats.

Votre équipe de support peut répartir les tickets en fonction des types de demandes et assurer un suivi efficace. Vous pouvez également informer vos clients de l'avancement de leur demande par SMS ou e-mail. Les échanges avec la clientèle constituent également une source d'amélioration pour votre équipe.

Initiative CRM vous permet d'unifier votre service de gestion des consommateurs en regroupant les interactions provenant de différentes plateformes telles que Twitter, Slack, Zendesk, etc. Vous pouvez ainsi centraliser et gérer toutes les demandes de support dans un seul endroit.

Si nécessaire, notre solution facilite l'escalade des tickets vers les autres services ou des prestataires externes pour résoudre les problèmes de manière efficace et rapide. Vous pouvez collaborer avec d'autres équipes et assurer une résolution optimale des demandes !

Rapports d'activité

La solution vous offre la possibilité de suivre votre activité de manière minutieuse grâce à des rapports d'activité détaillés.

Obtenez une vue d'ensemble en temps réel sur l'activité commerciale de votre entreprise directement depuis votre tableau de bord. Suivez les performances commerciales, identifiez les opportunités et prenez des décisions éclairées grâce à notre outil de reporting.

Créez facilement des rapports personnalisés en quelques clics. Choisissez parmi une variété de graphiques et de visualisations tels que les pipelines, les graphiques en barres, les camemberts, etc. Ces rapports vous permettent de mieux comprendre les tendances, les performances et les résultats de vos équipes commerciales.

Simplifiez la distribution des rapports en configurant des envois automatiques par e-mail. Les responsables commerciaux peuvent recevoir régulièrement les rapports pertinents pour leur suivi et leur analyse.

Indicateurs de performance et prise de décision

L'outil de reporting d'Initiative CRM vous offre des indicateurs de performance clés pour évaluer les performances de vos équipes commerciales. Des alertes visuelles vous aident à repérer rapidement les informations importantes et à réagir efficacement. Bénéficiez de données fiables sur les actions commerciales et prenez des décisions stratégiques basées sur des informations concrètes.

Partage des reportings au sein des équipes

Informez vos équipes commerciales de l'activité de l'entreprise grâce à des reportings clairs et synthétiques. Les rapports peuvent être partagés au sein de l'équipe pour une meilleure collaboration et une compréhension commune des performances et des objectifs.

Suivi des listes de prospects et de clients à relancer

Identifiez facilement les listes de prospects et de clients à relancer grâce à nos fonctionnalités de reporting. Vous pouvez suivre les actions de relance et assurer un suivi efficace pour maximiser les opportunités de vente.

Avec les fonctionnalités de rapports d'activité d'Initiative CRM, vous pouvez exploiter vos données commerciales, prendre des décisions éclairées et améliorer les performances de votre entreprise.

Intégrations & Configuration

Initiative CRM offre des fonctionnalités d'intégration et de configuration flexibles pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Le logiciel facilite la synchronisation des données entre votre base de clients/affaires et vos logiciels métiers existants. Initiative CRM s'intègre parfaitement à l'écosystème de votre entreprise et se connecte à vos logiciels tiers actuels. Vous pouvez connecter toutes vos applications avec le CRM en utilisant des outils tels que Make.com ou Zapier pour assurer une synchronisation automatique des données et maintenir les habitudes de travail de vos équipes.

Vous pouvez récupérer automatiquement les contacts de votre site web et les intégrer dans votre CRM. Initiative CRM prend en charge la remontée des contacts de diverses plateformes de sites web telles que Wordpress, Drupal, Webflow, etc.

Initiative CRM propose des intégrations natives avec de nombreuses solutions et continue d'ajouter de nouvelles options à son catalogue d'outils. L'objectif est de vous offrir un accès facile à vos logiciels préférés au quotidien. Une intégration téléphonie (CTI) est également disponible pour une meilleure gestion des appels téléphoniques directement depuis votre CRM, ainsi que des fonctionnalités de synchronisation des e-mails et de l'agenda avec des services tels que Gmail et Exchange, et le routage des e-mails avec Mailjet.

Si vous avez besoin d'intégrer des applications métiers spécifiques telles que ERP, PIM, annuaires, l'API ouverte vous permet de réaliser ces liaisons et de conserver tous vos outils. L'API est disponible pour vos développeurs, offrant une infinité de possibilités d'intégration.

Côté configuration, Initiative CRM vous permet de configurer et de personnaliser votre CRM selon vos besoins spécifiques. Vous pouvez adapter l'interface de votre outil en fonction de votre environnement de travail et de vos processus internes. L'administration et le paramétrage sont simples et intuitifs, vous permettant d'aller plus loin sans difficulté. Vous pouvez gérer les droits d'accès de manière avancée, garantissant que chaque utilisateur a accès aux données appropriées. Vous pouvez également définir des automatismes innovants pour modéliser votre cycle de vente et optimiser vos processus.

Ainsi, Initiative CRM est 100 % personnalisable, vous pouvez ajouter les informations nécessaires à votre activité en créant des blocs, des champs, etc., en illimité. Vous pouvez créer un environnement familier à vos équipes en personnalisant l'interface, en utilisant des documents commerciaux corporate et des modèles de mails partagés entre tous et prêts à l'envoi.

Chaque utilisateur peut bénéficier d'un espace individuel et personnalisé avec des fonctionnalités spécifiques à sa fonction. Vous pouvez également créer différents profils utilisateur et gérer les droits d'accès aux données.

Avec Initiative CRM, vous pouvez configurer et personnaliser votre CRM selon vos besoins, intégrer vos outils métiers existants et bénéficier d'une solution flexible et adaptable !