ID CRM c'est quoi ?
ID CRM est une solution de gestion de la relation client.
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Fonctionnalités de ID CRM
Gestion des actions
La fonctionnalité de gestion des actions permet de créer des actions pour les prospects et les clients.
On peut assigner un type d'action paramétrable pour un suivi précis et une réalisation d'une action peut engendrer une nouvelle action. La saisie d'un devis peut aussi générer une action à réaliser (ex: rappeler le client).
Les actions sont représentées sous forme de calendrier et liste de tâches, et il est possible d'exploiter les temps passés par tâches avec des critères de sélection nombreux. Une analyse des temps par type d'actions est aussi disponible. Il existe également un module d'actions groupées pour envoyer des mails ou des SMS selon des critères et générer des actions pour un ensemble de tiers.
Gestion des ventes et des contrats
La fonctionnalité de gestion des ventes permet de créer des devis et des commandes, et de consulter des bons de livraison, des bons de retour, des factures et des avoirs.
L'interface de saisie se présente sous forme de grille pour une gestion efficace des gammes. Il est possible de gérer le reliquat de commande et de suivre l'avancement des commandes (synthèse commande, livraison, facturation).
Les documents peuvent être envoyés par mail, et il est possible de gérer les contrats avec facturation périodique et renouvellement tacite. L'historique des pièces et des lignes de chaque document est accessible.
Gestion des devis
La fonctionnalité de gestion des devis permet de créer des devis pour les prospects. En cas de transformation du prospect en client, tout l'historique est repris sur la fiche client.
Reporting et statistiques
Les statistiques clients, articles et documents sont accessibles sous forme de tableaux et de graphiques pour le chiffre d'affaires, la marge et le palmarès clients. Des statistiques fournisseurs et financières sont aussi disponibles, et des statistiques paramétrables peuvent être configurées.
GED et gestion des documents clients
ID CRM propose une GED performante afin de stocker vos documents efficacement.
Une véritable base documentaire est associée aux tiers avec une fonction de scan intégrée et une recherche par mots-clés.
La fonction de suivi de documents permet de scanner les documents tels que la confirmation de commande et les contrats, et de les rattacher aux fiches clients. Un module de recherche par mots-clés est aussi disponible.
Prévisionnel
La fonctionnalité de gestion du potentiel de commande permet de calculer le chiffre d'affaires probable selon une probabilité de signature (échelle de 1 à 10) donnée sur les devis. Le module est mis à jour en grille avec des critères de sélection.
Lien e-commerce
Le logiciel permet d'envoyer les articles, les tarifs et les stocks vers un site web, et de récupérer automatiquement les clients et les commandes vers le back-office IDGESTION.
Présentation et description de ID CRM
ID CRM est un logiciel complet de gestion de la relation client conçu pour les entreprises de toutes tailles. Cette solution permet de gérer l'ensemble des actions liées aux ventes, aux devis, aux contrats, ainsi qu'aux prêts clients.
Grâce à sa fonctionnalité de création d'actions prospects et clients, ID CRM facilite le suivi des tâches en cours et à venir. Le calendrier et la liste de tâches permettent une visualisation claire des actions à réaliser, et l'analyse des temps passés par tâches assure une meilleure gestion des ressources. Le module d'actions groupées offre la possibilité d'envoyer des mails ou des SMS selon des critères prédéfinis.
La gestion des ventes est également simplifiée grâce à ID CRM. Les devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures et avoirs sont facilement consultables et exploitables. L'interface de saisie sous forme de grille pour la gestion des gammes assure une saisie rapide et efficace. Le suivi de la commande, de la livraison et de la facturation est clairement présenté. Les contrats avec facturation périodique et renouvellement tacite peuvent être gérés en toute simplicité.
ID CRM offre également une gestion complète des prêts clients, avec traçabilité pour la demande, la livraison, le retour et le reliquat. Les statistiques clients, articles et documents permettent de suivre les indicateurs de performance, tandis que la gestion électronique de documents offre une véritable base documentaire associée aux tiers avec une fonction de scan intégré et une recherche par mots-clés.
Les fonctionnalités PLUS d'ID CRM sont nombreuses, telles que l'accès en mode déconnecté, la gestion multi-sociétés, la synchronisation bidirectionnelle de serveurs SQL en mode streaming, ou encore la possibilité de partager tous les fichiers (tiers, articles, stocks, dépôt, document, plan comptable, banques, etc.). Le mode cloud sur serveur dédié assure une sécurité et une disponibilité maximale.
En somme, ID CRM est une solution métier globale pour la gestion de la relation client, avec des fonctionnalités complètes et une prise en main facile.
Actualités, dossiers sur ID CRM
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Assistance et FAQ de ID CRM
Comment obtenir un prix pour ID CRM ?
Il vous suffira de contacter l'éditeur et de mentionner vos besoins pour avoir un prix adapté.
Que faire en cas de problème avec ID CRM ?
Une assistance est disponible pour vous accompagner en cas de problème avec le logiciel.
Quelles sont les préconisations techniques pour que le logiciel fonctionne correctement ?
Le logiciel demande 2Go de RAM minimum pour fonctionner correctement sur vos appareils.
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