Efficy CRM c'est quoi ?

EFFICY CRM est un CRM offrant une vue d'ensemble sur toutes les informations liées aux clients et prospects de l'entreprise. Cette solution repose sur 4 métiers : vente, projets, support et marketing. Simple d'utilisation, intuitif et personnalisable, ce CRM offre des opportunités et une organisation complète pour ne rien laisser aucun contact de côté.

Licence : Achat / Location
Hébergement : Local / Cloud
Customer relationship management (CRM)
SFA (Sales Force Automation) / Gestion des forces commerciales
Gestion commerciale

Vidéo

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Fonctionnalités de Efficy CRM

Gestion documentaire

Avec les solutions Efficy, les documents sont centralisés et accessibles par tous ou seulement quelques collaborateurs, selon les droits d’accès. Il est possible de gérer les documents en les liant à une opportunité, un contact, une entreprise, un rdv.. Plus simple pour les retrouver. Possibilité de taper son nom dans un moteur de reperche ou en passant par son créateur.

Sur les documents de l’entreprise, il est possible gérer les droits d’accès à différents niveaux : par équipe ou par utilisateur. Les droits d’accès vont de l’accès complet, à la confidentialité la plus totale en passant par les droits d’écriture, les droits de lecture…

Gestion de projets

Gérer un projet, c’est gérer des ressources, des tâches, des coûts mais aussi un planning. vous Assignez les tâches aux personnes qui sont compétentes et disponibles. Le collaborateur a une vue sur le planning et peut ainsi prévoir ses journées facilement. Cette vue permet également de voir d’un coup d’œil où en sont toutes les tâches rattachées à un projet.


Suivi des opportunités

Les solutions CRM d’Efficy permettent d’assurer le suivi des opportunités commerciales. A partir de l’identification du projet, le CRM permet de définir le besoin, construire l’offre, caractériser les éléments constitutifs du projet (étapes du cycle de vente, identification des intervenants, constitution de l’équipe projet, etc), piloter le processus jusqu’à la transformation.

En accédant à l’ensemble des interactions passées ou prévues, liées à l’opportunité, le commercial connait tout le contexte et peut se programmer des interactions à faire comme la relance téléphonique après avoir envoyé le devis. Certains fonctionnalités d’automatisation permettent de planifier une série d’actions en fonction de l’actualité de l’opportunité : validation interne, administration des ventes, relances, faisabilité…

Efficy CRM apporte à votre force commerciale les informations complètes et à jour des clients, produits et concurrents afin de maximiser son action sur le terrain.

Vue client 360°

La connaissance client est partagée au sein de l'entreprise. Il est important d'avoir une vue globale de la relation avec chaque client. Que le collaborateur soit commercial, téléconseiller ou marketer, tous partagent la même vue client 360°. Tous les collaborateurs ont accès, depuis la fiche client, aux réclamations ouvertes avec le service client, aux opportunités commerciales en cours, aux campagnes marketing dont il est la cible… Grâce à cette vue complète, le client a le sentiment d’être unique, et un client satisfait est un client fidèle…

Reporting

Toutes les informations du CRM peuvent être croisées pour proposer des représentations synthétiques et pertinentes pour les utilisateurs acteurs du CRM et leurs managers. L'ensemble des données générées sont exportables au format Excel, PowerPoint afin d’être utilisées dans d’autres contextes : présentation à une réunion, pièce jointe d’un e-mail ou encore travail des données dans un tableur.

Les rapports créés peuvent être diffusés sous différentes formes. Accessibles directement en ligne, envoyé par mail, le reporting CRM est directement exploitable pour analyser, retravailler des données… Selon le niveau de confidentialité souhaité, certains niveaux de sécurité peuvent s’appliquer au reporting. Un commercial n’aura accès qu’à son propre reporting commercial, son manager lui aura accès à tous les reportings des commerciaux de son équipe. Ces fonctionnalités de droits d’accès peuvent se gérer également par équipe. Le service client n’aura accès qu’au reporting sur le traitement des demandes par exemple.



Catalogue produit

Avec les solutions CRM d’Efficy, le catalogue produits est à jour et disponible pour l’ensemble des collaborateurs. Efficy CRM intègre en standard une véritable encyclopédie produit. Les produits peuvent être des produits simples ou des package regroupant plusieurs produits simples.

Chaque produit est décrit par ses caractéristiques générales, son prix, ses arguments de vente, le stock ou encore la période de promotion. Un chef de produit peut être affecté à chaque produit et il peut visualiser directement toutes les réclamations liées à ce produit. Depuis cette fiche produit, un commercial peut accéder non seulement à l’argumentaire mais aussi aux références client ayant acheté ce produit. Il est ensuite possible d’attacher à un produit des documents qui décriront l’offre en profondeur. Pour chaque client ou chaque typologie de clients, on peut associer un ensemble de produits proposables, un tarif, voire une remise.

Traitement des réclamations

Grâce aux solutions CRM d’Efficy, le service client devient un canal de vente complémentaire. Grâce aux fonctionnalités d’automatisation, certaines tâches peuvent être automatisées et lancées automatiquement selon la nature de la demande, le score du client, etc. Chaque demande, chaque réclamation sera redirigée vers la personne ou le département approprié. Lorsqu’il s’agit d’une question urgente, les solutions Efficy CRM lance une procédure adaptée. De cette manière, l’entreprise améliore considérablement son service délivré aux clients.

Base de connaissance

La base de connaissance est un outil collaboratif de partage de connaissance et d’information. L’objectif est de mutualiser les savoirs tout en garantissant la qualité et de pérenniser l’information tout en garantissant la fraîcheur.

Les articles de la base de connaissance sont accessibles à tout moment, à l’aide d’un moteur de recherche. La recherche d’une fiche de connaissance peut se faire de manière multicritère : dans la question, dans la réponse, par date de publication, par catégorie(s), par auteur, par service, par statut de publication… La recherche dans la base peut se faire en mode plein texte. L’utilisateur peut chercher sa réponse dans une arborescence de catégories ou consulter un article à tout moment et l’ajouter à son panier pour pouvoir les utiliser au sein d’un processus de relation client.

Segmentation

Les outils de segmentation présents dans les solutions CRM d’Efficy permettent aux équipes marketing d’affiner leurs actions et de personnaliser la communication. Les critères d’habilitation et les droits d’accès sont pris en compte au moment de l’exécution de la segmentation. Il est possible de pré-remplir la requête et l’utilisateur choisit ses critères au moment de son exécution.

Gestion des centres d'intérêt

Les centres d’intérêt sont essentiellement utilisés par le service marketing. Ils permettent de segmenter la base de données pour personnaliser la communication vis-à-vis des clients et prospects ou encore faire de la vente additionnelle en faisant du cross- ou de l’up-selling.

Modèles de documents

Avec les solutions CRM d’Efficy, les modèles sont faciles à diffuser et mettre en place. Produire des documents cohérents et de haute qualité, comme des propositions, des bulletins d’informations ou des invitations, représente un investissement. Avec les modèles de documents dans le CRM, il est facile de conserver une charte graphique cohérente et homogène. Selon l’écran sur lequel l’utilisateur est, les modèles de documents proposés ne seront pas les mêmes : modèles de proposition, devis, email…

Formulaire web

Avec les solutions Efficy CRM, les formulaires web proposés offrent la possibilité de gérer des formulaires de contacts en lien direct avec le CRM. Le consommateur du formulaire (qu’il soit du service commercial, marketing ou service client) définit le formulaire web qu’il souhaite publier sur Internet. Il paramètre le contenu rédactionnel et les règles à appliquer pour le traitement du formulaire. Le formulaire web peut être multilingue grâce des options de versions et de traductions de chaque élément du formulaire.

Oraganisation des événements

De l’envoi de l’invitation au calcul du ROI de votre événement, tout est centralisé dans le CRM Efficy. Les fonctionnalités de ciblage et la gestion des centres d’intérêt permettent de limiter l’envoi d'invitations aux personnes qui sont dans le cœur de la cible. Ces invitations sont envoyées par mail ou encore par courrier, voire par SMS. Les inscriptions se font de manière automatique ou à la main par les équipes commerciales. Les statuts des personnes sont mis à jour en temps réel et accessibles par l’ensemble des utilisateurs du CRM.

Description complète de Efficy CRM

EFFICY CRM compte 4 500 clients et plus de 185 000 utilisateurs. Le succès de cette solution repose sur sa souplesse et sa flexibilité. Ouverte et personnalisable, elle permet d'effectuer des modifications importantes dans l'ensemble de ses modules. Pour accompagner la réalisation de ces modifications, l'équipe d'experts d'EFFICY CRM est au service de chaque entreprise. Il est possible d'adapter le CRM à chaque entreprise selon ses besoins, son activité et les métiers au sein de sa structure (processus, équipes, événements, projets, mécanique commerciale, système de suivi client et de support)

EFFICY CRM offre aux forces de vente des outils simples et complets pour exprimer leurs potentiels. Autour d'un référentiel client unique, cette solution CRM apporte une vision 360° synthétique et claire. L'intégration des leads commerciaux, des outils de prospection et de gestion des devis aide les équipes de vente au quotidien. Les fonctionnalités d'automatisation permettent d'optimiser le temps de l'équipe force de vente pour laisser les commerciaux se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée.

Les enjeux d'un CRM est de conquérir et de fidéliser les clients, de planifier et d'organiser les actions commerciales à mener à bien pour réaliser les objectifs fixés par la direction, d'améliorer le taux de transformation en s'appuyant sur des outils clairs précis regroupant toutes les données clients permettant d'augmenter le chiffre d'affaires et de développer l'entreprise.
Qu'il s'agisse d'un prospect, d'une entreprise ou d'un particulier, toutes les informations sont centralisées. Toutes les équipes en contact avec les clients pourront apporter une réponse personnalisée.

EFFICY CRM est également un outil adapté pour différents métiers, autre celui des forces de vente (management, marketing, santé, avocat, service client, banque assurance, collectivités et industries).

24 avis sur Efficy CRM

DIRECTEUR COMMERCIAL

Industrie chimique

5/5
Les plus

On est tous très satisfait de ce CRM, il nous convient bien, on aime travailler avec lui parce qu'il est très simple à utiliser


Les moins

Aucune précision.


N’hésitez pas à lui poser une question !

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Le 17/06/2021

DSI

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

5/5
Les plus

EFFICY est très efficace en matière de prospections, de gestion de contrats, de fidélisation clients, je le recommande, c'est un logiciel plutôt complet dans l'ensemble


Les moins

Aucune précision.


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Le 16/12/2020

Gérant

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

5/5
Les plus

Nous sommes toujours sur Efficy pour notre CRM et il est très effiace.


Les moins

Aucune précision.


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Le 19/06/2020

Responsable commerciale

Édition

4/5
Les plus

Nous utilisons Efficy CRM pour notre activité. C'est un outil efficace.


Les moins

Comme il est très spécifique et développé sur mesure, je trouve que c'est compliqué pour les mises à jour.


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Le 27/04/2020

Autour de Efficy CRM

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FAQ de Efficy CRM

Comment bien organiser sa base de connaissances ?

Cela dépend à la fois de qui consulte la base de connaissances et de qui l’alimente. La première étape est de se mettre à la place de celui qui va consommer l’information. Les utilisateurs de la base de connaissances, et donc consommateurs de ses informations, doivent trouver les réponses à leurs questions le plus rapidement possible, avec la plus grande précision qui soit. Nous pourrons alors envisager la mise en place de mots clés, de lier les articles entre eux par des sujets similaires, mettre en place un moteur de recherche ou encore faire une liste simple des questions les plus fréquemment posées. Il faut adapter l’organisation de l’information en fonction des objectifs attendus.

Proposez-vous des formations pour savoir comment utiliser EFFICY CRM ?

Oui, nous proposons des formations illimitées pour booster l'adoption du CRM. Cette formule permet d'améliorer le succès de votre projet CRM. Toutes nos formations sont disponibles en français, anglais, néerlandais et espagnol. Elle permettront à vous et aux utilisateurs de CRM, d'acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour tirer le meilleur parti des solutions CRMD EFFICY.

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