Sellsy

par SELLSY

Organisation, facturation et planification (Gestion commerciale, ERP, GPAO ...)

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Auteur : Lebonlogiciel - Mis à jour le 25/11/2019

FAQ

Gestion de la réception et de l'envoi de vos emails

Vos échanges par email sont un élément essentiel de votre relation client.

Avec Sellsy, vous pouvez très facilement recevoir et envoyer vos emails et les attacher aux fiches de vos prospects ou clients.

Prenons un exemple concret :
Votre client vous a confirmé son accord sur un devis par email, vous pouvez lui répondre et ensuite vous pourrez l'attacher (ainsi que les pièces jointes) directement à sa fiche client sur Sellsy.

Vous pouvez donc ainsi garder une trace de vos échanges client par client, facilement accessible et sans avoir à faire des recherches dans votre logiciel de messagerie.

A l'aide des rubriques ci-dessous, découvrez comment utiliser efficacement l'email avec Sellsy.

Sellsy propose deux modes d’utilisation du module email.

Mode Synchronisation :
Ce mode permet de synchroniser l’ensemble du contenu de votre compte email sur Sellsy. Toutes vos actions seront automatiquement synchronisées sur tous vos appareils (mobile, tablette).

Vous pouvez également envoyer des emails, ils seront directement ajoutés dans la rubrique message envoyés sur votre compte email.

Mode synchronisation - Recevoir et envoyer des emails depuis Sellsy et synchroniser votre compte email

Mode transfert :
Ce mode permet de transférer uniquement certains emails importants pour les stocker dans Sellsy sur une fiche client par exemple.

Vous pouvez également envoyer des emails en utilisant le service d’envoi d’email Sellsy (via Sendgrid)

Mode transfert - Recevoir et envoyer des emails uniquement depuis Sellsy

- Organiser l’envoi de vos emails (compte société ou collaborateur)
- Améliorer la délivrabilité de vos emails
- Consultation de vos emails (vue générale, sur une fiche société, sur une fiche opportunité)
- Envoi de vos emails (vue générale, depuis une fiche société, depuis une fiche opportunité)
- Gestion de l’apparence de vos emails
- Suivi des emails (envoi, réception, ouverture, clic)
- Liaison de vos emails à des objets (contact, société, opportunité, document)
- Attention dans cette rubrique nous traitons uniquement de l’envoi d’email transactionnel (prise de contact avec un prospect, envoi d’une facture, etc...)

Pour l’envoi de vos campagnes d’emailing via le module marketing, nous vous invitons à consulter l’article FAQ sur le module Marketing.

Comment envoyer mes documents (devis / facture) par email ?

Avec Sellsy, vous envoyez vos documents à vos contacts en un clic. Plus besoin de sauvegarder le PDF, d'ouvrir votre email, de rédiger un message... C'est beaucoup plus simple !

Pour utiliser vos emails sur Sellsy, nous vous invitons à consulter l’article : Gestion de la réception et de l'envoi de vos emails

Une fois que vous avez configuré vos emails, vous pouvez envoyer vos documents.

Mon ordinateur doit-il avoir une configuration spécifique pour créer un compte Sellsy ?

Pour accéder aux services de Sellsy, aucune installation d'application sur votre ordinateur n'est nécessaire.

Le service est accessible en ligne à partir de tout ordinateur connecté à Internet depuis un navigateur moderne.

Une version mobile est également accessible depuis votre téléphone à l'adresse http://m.sellsy.com .

D'où puis-je consulter mon compte et mes données ?

Vous pouvez accéder à votre Espace dédié depuis tout ordinateur équipé d'une connexion Internet.

Que vous soyez en déplacement, en France ou à l'étranger, chez un client ou un partenaire... vous pouvez suivre l'activité de votre entreprise en consultant à tout moment les données et informations de votre Espace Dédié en vous connectant à votre compte Sellsy.

Quelles sont les options d'assistance ?

Vous pouvez nous demander de l'aide ou des conseils du lundi au vendredi de 9h à 18h GMT+1. Dans la mesure du possible, en dehors de ces horaires, nous répondrons au plus vite à vos demandes par email.

Deux canaux sont à votre disposition :

L'email

Vous pouvez nous envoyer à tout moment un email à l'adresse contact@sellsy.com.

Vous pouvez également nous écrire depuis le bouton Assistance de votre compte Sellsy.

Nous y répondrons le plus rapidement possible, le plus souvent en quelques heures.

La hotline téléphonique

Vous pouvez joindre nos conseillers au +33 (0)5 47 74 46 20 du lundi au vendredi de 9h à 18h GMT+1.

Ce service est offert pendant une heure aux clients du plan Self Service.

Il est disponible sans restrictions pour nos clients Entreprise.

Comment fonctionne l'assistance Sellsy

Le degré d'assistance fourni par Sellsy varie selon votre niveau d'abonnement.


Offre Sellsy Entreprise
Vous gardez bien sûr accès au support par email, avec traitement prioritaire de vos demandes.

Dans le cadre du plan Enterprise, des conditions d'assistance particulières peuvent être ajoutées au contrat.

Comment installer l'extension Sellsy pour Gmail :

L'extension Sellsy CRM for Gmail est disponible sur l'url suivante : https://chrome.google.com/webstore/detail/sellsy-c...

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Ajouter à Chrome.


Validez les écrans suivants et l'extension est installée dans votre navigateur. Aucune manipulation supplémentaire n'est à effectuer.

Au premier affichage de l'extension dans Gmail, vous devrez la connecter à votre compte Sellsy à l'aide de vos identifiants habituels.


Pour choisir le type d'informations affichées, cliquez sur l'icône de préférences (roue crantée) une fois connecté. Bien sûr, si vous n'utilisez pas un module, il ne sera pas affiché.

Accès à votre compte Google : quelles données sont échangées ?

L'extension vous permet d'afficher des données Sellsy dans Gmail et d'enrichir votre Sellsy depuis Gmail. Aucune donnée de votre compte n'est transférée vers Sellsy (à l'exception de l'avatar de votre client qui peut venir enrichir vos fiches Sellsy).


Principe de fonctionnement de l'extension

L'extension affiche un volet à droite de votre écran quand vous consultez un email dans Gmail. Le contenu de ce panneau varie selon le contexte.

Option 1 : l'adresse email existe dans votre compte Sellsy. L'extension affiche alors les informations relatives à ce client (en fonction du paramétrage de l'extension).

Option 2 : l'adresse email n'existe pas dans votre compte Sellsy. L'extension va alors vous proposer, soit d'ajouter un contact à une société existante dans votre compte Sellsy, soit de créer un nouveau contact.

L'extension vous permet :

- d'enrichir vos fiches clients très facilement depuis Gmail
- d'afficher les factures en retard du client
- d'afficher les devis en attente
- d'afficher les tâches existantes et de créer des tâches
- de visualiser l'historique des tickets de support
- de transformer l'email reçu en ticket de support
- d'afficher la note d'information de la fiche client

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