Herakles Gestion Commerciale

CRM

Le module de gestion de contacts de Herakles Gestion Commerciale permet de suivre l'historique des relations avec les clients. La fiche affaire regroupe toutes les informations nécessaires pour un suivi commercial et technique efficace. Il offre un accès aux différents interlocuteurs, à la route d'accès et aux documents commerciaux du client tels que devis, commandes, historique des pièces et factures.

Le module permet également d'associer des critères de classement à chaque tâche, ainsi que des documents liés tels que des fichiers Excel, Word, dessins, graphiques et pages Internet. Une fonction de messagerie interne permet de suivre l'état de prise en compte des notes transmises. Des éditions multiples et paramétrables peuvent être envoyées par fax ou par e-mail en pièces jointes.

Gestion des devis

Ce module avancé et rapide de gestion des devis et de simulation des prix de vente utilise les critères techniques, les règles de gestion et les conditions du marché pour établir les devis. Il exploite également l'historique des pièces pour optimiser le processus. Le logiciel est adaptable à tous les types de devis, qu'il s'agisse d'études de pièces simples ou de dossiers complexes avec chapitres et sous-chapitres. L'utilisateur peut créer une pièce de A à Z avec sa gamme et sa nomenclature, la générer à partir de modèles de pièces ou utiliser une pièce existante.

Des fonctions de duplication et de copier-coller facilitent la création rapide de nouveaux devis. Différentes vues du module permettent d'accéder aux informations techniques, paramètres, gammes, nomenclatures et prix de vente sur le même écran, offrant ainsi une efficacité de travail accrue.

Gestion de la facturation

Herakles Gestion Commerciale offre plusieurs modes de facturation, tels que la facturation à partir des bons de livraison ou des bons de travaux en régie, la facturation groupée par commande ou par période, la facturation du devis, les situations d'avancement et les factures directes. Le logiciel permet la gestion des acomptes, des plans de règlement et l'édition des traites sur facture ou relevé de facture.

Il prend en charge les situations d'avancement établies en pourcentage, quantité ou montant, par ligne, chapitre ou au global. Différents modèles de factures sont disponibles et personnalisables.

Gestion des livraisons

Le progiciel Herakles Gestion Commerciale permet de préparer les expéditions à partir des pièces disponibles en stock, avec possibilité de livraison totale ou partielle, y compris des sous-ensembles de pièces. Un contrôle du colisage est effectué pour assurer la conformité de la livraison.

Le suivi du transporteur, des colis et des poids est pris en charge, permettant la production de fiches transporteur et d'étiquettes personnalisables. Le logiciel offre également une vision agenda du planning de livraison et une alerte sur les retards.

Gestion de trésorerie

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Gestion des commandes client

Le progiciel Herakles Gestion Commerciale permet de saisir les commandes clients directement en utilisant des pièces référencées ou en copiant un devis accepté, en tout ou partie. Les informations de stock, réservation et traçabilité sont disponibles lors de la saisie des pièces en commandes. Il prend en charge la gestion multi-tarifs par client, groupe de clients, famille de produits, quantité commandée et période. Différents niveaux de contrôles sont permis par la gestion de contrat, y compris le contrôle d'encours autorisé avec demande de validation par mot de passe en cas de dépassement.

Les adresses de livraison et de facturation peuvent être spécifiées, permettant la facturation à un client différent du donneur d'ordre. Le logiciel permet également la gestion des acomptes, des échéances et des plans de paiement échelonné.

Gestion des règlements

Herakles Gestion Commerciale permet de suivre et d'imputer les règlements aux factures clients et fournisseurs. La gestion des relances clients permet d'accéder à tout l'historique du client et de gérer plusieurs niveaux de relance avec un chaînage automatique. Le logiciel propose également de gérer des plans de relance des clients avec un traitement par lot pour faciliter les opérations de relance.

La liaison bancaire permet de transférer les traites directement en banque. Le logiciel propose le transfert des factures de vente et d'achat ainsi que les règlements clients et fournisseurs vers plus de 20 progiciels de comptabilité, avec possibilité de ventilation des ventes par produit ou activité.