Assistance, FAQ de EBP Devis et Facturation
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Toutes nos réponses sur EBP Devis et Facturation
Comment créer un devis ou une facture avec EBP Devis et Facturation ?
Les Ă©tapes Ă suivre :
Lancez le logiciel EBP Devis et Facturation sur votre ordinateur.
Dans le menu principal, cliquez sur l'option "Devis" ou "Facturation", selon le document que vous souhaitez créer.
Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez commencer à saisir les informations nécessaires pour ce devis ou cette facture.
Renseignez tout d'abord les coordonnées de votre entreprise : le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Ces informations seront automatiquement ajoutées au document.
Saisissez ensuite les coordonnées du client pour lequel vous créez ce devis ou cette facture. Vous pouvez entrer son nom, son adresse, son numéro de téléphone, etc.
Après avoir renseigné les informations de base, ajoutez les produits ou services que vous voulez inclure dans le devis ou la facture. Pour cela, cliquez sur le bouton "Ajouter un article" ou "Ajouter une prestation" et saisissez les détails pertinents, comme la description, la quantité, le prix unitaire, etc.
Répétez l'étape précédente pour chaque article ou prestation que vous souhaitez inclure dans le document.
Une fois que vous avez ajouté tous les articles ou prestations, vous pouvez personnaliser le devis ou la facture en ajoutant des informations supplémentaires, comme des conditions de paiement, des remarques, des réductions, etc. Utilisez les options disponibles dans le logiciel pour cela.
Vérifiez les informations saisies pour vous assurer de leur exactitude. Vous pouvez prévisualiser le devis ou la facture avant de l'imprimer ou de l'envoyer au client.
Lorsque vous ĂŞtes satisfait du document, vous pouvez l'enregistrer, l'imprimer ou l'envoyer par e-mail directement depuis le logiciel.
Comment gérer les stocks avec EBP Devis et Facturation ?
Les Ă©tapes Ă suivre :
Assurez-vous d'avoir la version appropriée d'EBP Devis et Facturation qui inclut la fonctionnalité de gestion des stocks. Vérifiez également que vous avez les informations relatives à vos stocks : les quantités disponibles, les références, les prix, etc.
Lancez le logiciel EBP Devis et Facturation sur votre ordinateur.
Dans le menu principal, recherchez l'option "Stocks" ou "Gestion des stocks". Cliquez dessus pour accéder à l'interface de gestion des stocks.
Dans la fenêtre de gestion des stocks, vous trouverez différentes fonctionnalités pour gérer vos stocks. En voici quelques-unes :
Ajouter des produits : Utilisez cette fonction pour ajouter de nouveaux produits à votre inventaire. Saisissez les informations nécessaires, telles que la référence, la description, la quantité initiale, le prix d'achat, le prix de vente, etc.
Mettre à jour les quantités : Utilisez cette fonction pour mettre à jour les quantités disponibles de vos produits. Vous pouvez ajouter ou soustraire des quantités en fonction des entrées ou sorties de stocks.
Consulter les mouvements de stocks : Cette fonction vous permet de visualiser l'historique des mouvements de stocks, tels que les achats, les ventes, les retours, etc. Vous pouvez ainsi suivre les mouvements de vos produits au fil du temps.
Gérer les alertes de stock : EBP Devis et Facturation permet de définir des seuils d'alerte pour les produits. Lorsqu'un produit atteint ou dépasse le seuil d'alerte, le logiciel peut vous avertir pour que vous puissiez prendre les mesures nécessaires, comme passer une commande de réapprovisionnement.
Générer des rapports : EBP Devis et Facturation propose des rapports liés à la gestion des stocks, tels que les niveaux de stocks, les mouvements, les valorisations, etc. Ces rapports sont utiles pour avoir une vue d'ensemble de vos stocks et prendre des décisions éclairées.
Comment personnaliser les modèles de devis et de facture ?
Suivre ces Ă©tapes :
Lancez le logiciel EBP Devis et Facturation sur votre ordinateur.
Dans le menu principal, recherchez l'option "Configuration" ou "Paramètres". Cliquez dessus pour accéder aux paramètres du logiciel.
Dans la fenêtre des paramètres, cherchez l'onglet ou la section dédié(e) aux "Modèles" ou aux "Documents".
Sélectionnez l'option "Devis" ou "Factures" pour accéder aux options de personnalisation spécifiques aux devis ou aux factures.
Vous devriez voir différentes options de personnalisation, telles que le choix du modèle de document, la modification du logo de votre entreprise, l'ajout de champs personnalisés, etc. Explorez ces options en fonction de vos besoins de personnalisation.
Pour modifier le modèle de document lui-même, vous pouvez généralement utiliser un éditeur intégré dans EBP Devis et Facturation. Cet éditeur vous permet de modifier la mise en page, d'ajouter des éléments graphiques, de changer les polices, etc. Utilisez les outils disponibles pour personnaliser le modèle selon vos préférences.
Assurez-vous d'enregistrer vos modifications après les avoir apportées pour qu'elles soient prises en compte.
En plus des modifications esthétiques, vous pouvez également personnaliser les informations affichées sur les devis et les factures. Par exemple, vous pouvez choisir d'inclure ou d'exclure certains champs, de modifier l'ordre des colonnes, d'ajouter des conditions générales, etc. Utilisez les options de personnalisation disponibles pour configurer les informations souhaitées.
Vérifiez régulièrement l'aperçu des devis ou des factures pour vous assurer que les modifications apportées sont bien conformes à vos attentes. Vous pouvez prévisualiser les documents avant de les enregistrer ou de les envoyer à vos clients.
Peut-on configurer les paramètres fiscaux et les taux de TVA avec EBP Devis et Facturation ?
Il est bien sûr possible de configurer les paramètres fiscaux et les taux de TVA. Pour configurer les paramètres fiscaux et les taux de TVA avec EBP Devis et Facturation, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Lancez le logiciel EBP Devis et Facturation sur votre ordinateur.
Dans le menu principal, recherchez l'option "Configuration" ou "Paramètres". Cliquez dessus pour accéder aux paramètres du logiciel.
Dans la fenêtre des paramètres, cherchez l'onglet ou la section dédié(e) aux "Paramètres fiscaux" ou à la "Gestion de la TVA".
Dans cette section, vous trouverez les options pour configurer les paramètres fiscaux, tels que les taux de TVA, les comptes de TVA, les paramètres de facturation, etc.
Commencez par configurer les taux de TVA. Généralement, vous pouvez ajouter différents taux de TVA en fonction des réglementations fiscales de votre pays. Cliquez sur le bouton "Ajouter" ou une option similaire pour créer un nouveau taux de TVA.
Saisissez le pourcentage de TVA applicable dans le champ correspondant et donnez-lui un nom ou une description pour le distinguer. Répétez cette étape pour chaque taux de TVA que vous souhaitez configurer.
Ensuite, configurez les comptes de TVA. Ces comptes sont utilisés pour enregistrer les montants de TVA collectés et payés. Vous pouvez spécifier les comptes appropriés pour les opérations de vente et d'achat.
Vérifiez également les autres paramètres de facturation liés à la TVA, tels que le mode de calcul de la TVA (sur le montant HT ou TTC), l'affichage de la TVA sur les documents, etc. Configurez ces options en fonction des exigences légales de votre pays ou de vos préférences spécifiques.
Une fois que vous avez configuré les paramètres fiscaux et les taux de TVA, assurez-vous de les enregistrer pour qu'ils soient pris en compte dans vos devis et factures.
Lorsque vous créez un devis ou une facture, le logiciel EBP Devis et Facturation appliquera automatiquement les taux de TVA configurés en fonction des produits ou services que vous ajoutez à votre document.
Comment générer des rapports et des statistiques à partir des données du logiciel ?
Dans le menu principal, recherchez l'option "Rapports" ou "Statistiques". Cliquez dessus pour accéder à la section de génération de rapports.
Vous devriez trouver une liste de rapports prédéfinis couvrant différents aspects de votre activité, tels que les ventes, les achats, les paiements, etc. Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez générer.
Choisissez les critères de sélection pour votre rapport. Vous pouvez spécifier une période de temps, des clients spécifiques, des produits ou services particuliers, etc. Ces critères vous permettent de filtrer les données à inclure dans le rapport.
Configurez les paramètres supplémentaires du rapport, tels que le format de sortie (PDF, Excel, etc.), les options d'affichage, les triages, etc, en fonction du rapport spécifique que vous voulez générer.
Cliquez sur le bouton "Générer" ou une option similaire pour créer le rapport. EBP Devis et Facturation traitera les données en fonction des critères et des paramètres sélectionnés.
Une fois que le rapport est généré, vous pouvez l'afficher à l'écran, l'enregistrer sur votre ordinateur ou l'imprimer selon vos besoins. Assurez-vous de choisir l'option appropriée dans le logiciel.
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