CAPITAL EXPLORER

Gestion commerciale et administrative 360

Capital Explorer propose de nombreux outils pour gérer votre activité commerciale de manière complète et optimale.

Parmi ces outils, vous trouverez une base de données clients/prospects et une gestion des contacts en fiche client ce qui vous permet d'avoir toutes les informations clés liées à vos clients à portée de main.

Un agenda et une fonction de gestion des tâches sont disponibles pour organiser au mieux votre activité.

Une fonctionnalité de relance SMS ainsi qu'une fonction de relance automatique pour les rendez-vous clients est disponible pour vous permettre d'une part d'économiser du temps en automatisant ces tâches et d'autre part éviter tout oubli ou erreur humaine.

La plateforme inclut également une GED pour le stockage sécurisé de vos documents ainsi une fonction de signature électronique intégrée.

Si vous souhaitez développer votre activité et acquérir de nouveaux clients, un microsite internet paramétrable peut être mis en place pour attirer (génération de leads) et fidéliser vos clients.

Gestion du parcours client

Capital Explorer présente des outils métier vous permettant de suivre vos clients selon les réglementations en vigueur et de présenter les documents et prestations adéquats.

Les obligations réglementaires telles que le DER, LCB-FT et la Lettre de mission sont gérées par le logiciel. La plateforme permet la personnalisation libre des documents réglementaires et leur impression ou envoi en signature électronique.

Vous pouvez également saisir complètement l'inventaire patrimonial de vos clients, calculer l'IR, IFI, retraite et succession et imprimer le bilan patrimonial correspondant.

Le profil investisseur de vos clients est aussi géré, le questionnaire de risque est intégré pour évaluer le profil investisseur de vos clients et produire leur score de profil en accord avec la réglementation en vigueur.

Reporting & Simulateurs

Capital Explorer peut produire des rapports et bilans. Il intègre des fonctions de calcul afin d'effectuer des simulations.

Le logiciel vous permet de retrouver la synthèse de tous les documents et données liées à un client ou à votre activité.

Des simulateurs sont disponibles pour vous aider aux calculs de crédits, épargnes, retraites, etc. Cela vous permettra de gagner du temps quant à la gestion des besoins de votre clientèle.