CAPITAL EXPLORER c'est quoi ?

La suite logicielle Capital Explorer est un « CRM – agrégateur – simulateurs – GED – conformité réglementaire » dédié au conseil et à la gestion de patrimoine. Cette suite fonctionne en mode Web (on dit aussi « SaaS »). Elle permet de créer des « fiches clients / prospects » pour y stocker le recueil des éléments dits de « connaissance client » au sens de la réglementation ACPR, AMF, MIF et DDA, relative à la commercialisation de produits financiers, de contrats d’assurance-vie, d’immobilier et de crédits (statuts PSI, IAS, IOBSP), ainsi qu’au sens des obligations de CIF. Capital Explorer produits tous les documents réglementaires et commerciaux : bilan patrimonial, objectifs, profil investisseur, DER, lettre de mission, document et rapport d’adéquation, rapport de gestion, classification LCB-FT, et imprime également les résultats d’une quarantaine de simulateurs et d’outils de calculs, qui apportent une base intellectuelle et commerciale certaine à tous les professionnels.

Licence : Achat / Location
Hébergement : Local / Cloud
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