Boondmanager

par WISH

Organisation, facturation et planification (Gestion commerciale, ERP, GPAO ...)

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Auteur : Lebonlogiciel - Mis à jour le 12/12/2019

FAQ

Comment utiliser la recherche par mots clefs sur les modules Candidats & Ressources ?

Les modules Candidats et Ressources sont équipés d'un filtre « Mots clefs » permettant d'effectuer des recherches full texte sur l'ensemble des fiches du module concerné. Vous avez à disposition plusieurs fonctionnalités pour affiner vos recherches :

1. Sélection de la localisation de la recherche par mots clefs

En cliquant sur l'icône située à droite du champ « Mots clefs » vous pouvez cibler vos recherches sur certaines parties des fiches concernées (uniquement le nom, prénom, le dossier technique – DT, le CV, les 3...). Concrètement vous pouvez rechercher un candidat ou une ressource en fonction :

des mots clés présents sur son nom, prénom, dossier technique (DT) et son CV

des mots clés présents uniquement sur son CV

des mots clés présents uniquement sur son dossier technique (DT)

2. Fonctionnement de la fonction de recherche par mots clefs

Opérateurs booléens :

Fonction OU : le mot peut ne pas être présent, exemple1 exemple2

Fonction ET : le mot doit être présent : +exemple1 +exemple2

Fonction SAUF : le mot ne doit pas être présent : exemple1 -exemple2


Modificateurs de mot :

* Le mot peut être tronqué : exem*

? Une lettre du mot peut être tronquée, ex?

~ Le mot peut être similaire, exemple~

" " le mot / la phrase est recherché(e) littéralement : "exemple1", "exemple2 exemple3"

Comment faire un avoir dans BoondManager ?

Vous pouvez créer un avoir directement sur BoondManager.

Pour cela, vous devez aller dans :

1/ le module Projet
2/ onglet Facturation
3/ entrer dans votre bon de commande
4/ en haut à droite de votre fiche commande, vous avez alors le choix soit de créer une facture, soit de créer un avoir
5/ cliquer sur Avoir

Comment personnaliser la barre de menu de votre interface ?

Vous avez la possibilité de personnaliser la barre de menu de votre interface. L'objectif est que vous puissiez rendre visible en priorité les modules et Apps que vous utilisez le plus souvent.

Barre de menu > Cliquez sur la molette située à droite de la barre de menu

=> Vous devez basculer sur la fenêtre de droite les modules et Apps que vous souhaitez voir s'afficher. Au delà de 10 items, l'outil affichera une rubrique "Plus" qui contiendra les items complémentaires.

Peut on mettre en place un versement automatique des avantages ?

Oui, il est possible de verser des avantages de manière automatique grâce à l'application WExtractPayroll.

Je vous invite à suivre le tutoriel suivant : WExtractPayroll


Il est important de bien configurer les règles de versement automatique. Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton "courrier" pour verser les avantages de toutes vos ressources d'un coup.

Comment modifier en masse des fiches ?

BoondManager met à disposition une fonction qui permet de modifier en masse l'état, le périmètre, etc... des fiches. Cette fonction est disponible sur les différents modules de BoondManager.

1: il vous faut dans un premier temps sélectionner les fiches que vous souhaitez modifier, soit une à une grâce à la chekbox, soit toutes d'un seul coup grâce à la chekbox en tête de colonne. A noter, si vous souhaitez modifier l'intégralité des fiches, il est nécessaire de faire toutes les pages les unes après les autres si il y en a plusieurs (il y a une limitation de 30 fiches par page).

2: Choisir ce que vous souhaitez modifier (Cliquer pour choisir le "champ" que vous allez modifier)

Périmètre : change le champ Responsable Manager (ou responsable RH dans les modules Candidats & Ressources)
Etat ou Etape : change le champ "Etat" des fiches
Secteur (uniquemement pour le module CRM) : change le secteur d'activité des entreprises sélectionnées
Logo flag orange : permet d'associer un/des flag(s) aux fiches sélectionnées
Logo flag gris : permet d'enlever le(s) flag(s) des fiches sélectionnées

3: ensuite vous sélectionnez la nouvelle valeur à appliquer.

4: et vous validez.

Comment créer des échéances forfaitaires sur un projet en régie ?

Vous devez créer une commande de type "Echéancier" (et non "Mensuel") afin de pouvoir définir les échéances convenues avec le client ET ne plus facturer la consommation mensuelle constatée sur le projet.

Depuis la fiche commande du projet :

1°/ Qualifiez le champ "Type de facturation" sur "Echéancier",

2°/ Sur la rubrique "Echéancier de facturation" => Qualifiez les échéances mensuelles de la commande (date, intitulé, % de la commande ou montant défini).

Comment formaliser dans BoondManager les entretiens RH annuels ?

C'est très simple, il suffit de vous rendre sur le collaborateur concerné dans le module "Ressources". Depuis sa fiche Ressource, vous devez cliquer sur le bouton "Créer Action" et sélectionner l'action "Entretien RH Annuel".

Depuis cette fiche Action, vous pouvez inscrire le compte-rendu de l'entretien et éventuellement joindre un ou ou plusieurs document(s) associé à cet entretien :-)


Si l'action "Entretien RH annuel" n'existe pas sur le module Ressources, il faut demander à votre administrateur de la configurer : interface Administrateur > rubrique "Paramétrage des données globales" > onglet "Actions/Etats" > "Actions Ressources"


NB : Afin de ne pas oublier de mener dans les temps vos Entretiens RH Annuels, sachez que BoondManager peut vous alerter des entretiens non menés depuis plus de 330 jours (par exemple) grâce à l'App WNotifications (cf ce tutoriel vidéo qui explique son fonctionnement).

Peut on générer des modèles de contrat RH dans BoondManager ?

Oui, vous pouvez charger dans BoondManager des modèles de contrat RH qui viendront exploiter les champs désirés renseignés dans la Ressource concernée (nom, prénom, adresse, données du contrat...).

L'administrateur de votre interface doit :
1°/ installer l'App "DocTemplates"
interface Administrateur > rubrique "Marketplace" > App "DoctTemplates" > bouton "Installer"

2°/ charger vos différents modèles de contrat RH (CDI, CDD...) en suivant les instructions communiquées sur la documentation mise à disposition.
interface Administrateur > rubrique "Mes Apps" > App "DoctTemplates" > bouton "Configurer"

Ensuite, en tant qu'utilisateur depuis une fiche Contrat d'une Ressource, vous pourrez générer un contrat RH en sélectionnant un de vos modèles configurés.

Peut on rechercher par numéro de téléphone dans BoondManager ?

Oui, il est possible de rechercher par numéro de téléphone dans les modules CRM, Candidats et Ressources.

Depuis chacun de ces modules, cliquez sur le filtre Mot-clés (en haut à gauche) pour sélectionnez «Téléphones ».
Ensuite, tapez le numéro de téléphone dans le champ texte associé avant de cliquer sur Rechercher !

ASTUCE : Il est plus judicieux de ne rechercher que la fin du numéro ! Par exemple, supposons que le numéro +(33) 1 30.20.40.50 soit enregistré sur un profil, en recherchant 204050 la recherche va réussir alors qu'en recherchant 0130204050 cela va échouer…

Peut on personnaliser les templates de factures/Dt/Devis/... ?

Oui, c'est tout à fait possible grâce à l'une de nos applications phares : DocTemplates.

Cette application vous permet de créer vos propres modèles de DT, Contrats, Factures & Devis à partir d'un simple document Word. Vous pourrez associer des templates à des clients, à des types de contrats et même à vos agences afin de ne pas avoir un même template pour toute votre activité.
Pour l'installer, je vous invite à suivre le tutoriel suivant.

Ensuite, pour prendre en main DocTemplates et maîtriser toutes ses fonctionnalités, consultez ce tutoriel vidéo.

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Comment utiliser la recherche par mots clefs sur les modules Candidats & Ressources ?

Les modules Candidats et Ressources sont équipés d'un filtre « Mots clefs » permettant d'effectuer des recherches full texte sur l'ensemble des fiches du module concerné. Vous avez à disposition plusieurs fonctionnalités pour affiner vos recherches :

1. Sélection de la localisation de la recherche par mots clefs

En cliquant sur l'icône située à droite du champ « Mots clefs » vous pouvez cibler vos recherches sur certaines parties des fiches concernées (uniquement le nom, prénom, le dossier technique – DT, le CV, les 3...). Concrètement vous pouvez rechercher un candidat ou une ressource en fonction :

des mots clés présents sur son nom, prénom, dossier technique (DT) et son CV

des mots clés présents uniquement sur son CV

des mots clés présents uniquement sur son dossier technique (DT)

2. Fonctionnement de la fonction de recherche par mots clefs

Opérateurs booléens :

Fonction OU : le mot peut ne pas être présent, exemple1 exemple2

Fonction ET : le mot doit être présent : +exemple1 +exemple2

Fonction SAUF : le mot ne doit pas être présent : exemple1 -exemple2


Modificateurs de mot :

* Le mot peut être tronqué : exem*

? Une lettre du mot peut être tronquée, ex?

~ Le mot peut être similaire, exemple~

" " le mot / la phrase est recherché(e) littéralement : "exemple1", "exemple2 exemple3"

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