VISUALnote

par CEGID

Bureautique (traitement de texte, tableur ...)

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Auteur : Lebonlogiciel - Mis à jour le 20/05/2020

Optimisez et personnalisez vos rapports dédiés au conseil !

Description

A la suite de chaque mission de conseil, et pour chacun de vos clients vous devez adapter et personnaliser vos restitutions. Avec VISUALnote vous pouvez créer, harmoniser et partager vos rapports en quelques clics seulement !

VISUALnote est une application Microsoft Office 365 dédiée à la personnalisation et à la synchronisation en temps réel de vos rapports Word. Pour concevoir votre présentation il vous suffit, directement depuis le logiciel Word, de créer votre modèle de rapport ou d'opter pour les modèles préétablis dans l'application. Sélectionnez ensuite votre dossier pour importer automatiquement vos données financières. Vous pouvez à tout moment modifier, ajouter ou supprimer des commentaires, des graphiques, ou des tableaux financiers.
Après chaque modification il vous suffit de synchroniser votre rapport : les données financières se mettent à jour automatiquement !

Fonctionnalités

Support client

Mises à jour automatiques
Accès au portail Utilisateurs Cegid (www.cegidlife.com) :
Foire aux Questions (FAQ) / Poser des questions en ligne
Accès téléphonique au support

Customer relationship management (CRM)
Synchronisation des données

Intégration automatique des données financières issues de vos applications de conseil TDA (PREVexpert et VALUExpert)
Mise à jour en temps réel des données financières issue de PREVexpert et VALUExpert

Analyse de données
Personnalisation

Choix des rubriques et de l'architecture du rapport
Ajout de commentaires personnalisés
Accès à l’ensemble les fonctionnalités de Microsoft Word
Enregistrement des rapports personnalisés comme nouveaux modèles
Partage, avec vos collaborateurs, des modèles de rapport créés

Personnalisation / Paramétrage
Création d'un rapport

Grâce à VISUALnote générez automatiquement vos rapports, en 2 clics :
Utilisez votre propre modèle Word ou choisissez un modèle de rapport dans la bibliothèque de modèles mise à disposition

Sélectionnez le dossier que vous souhaitez mettre en page depuis la liste de dossiers créée sous PREVexpert et VALUExpert

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