VISUALnote
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VISUALnote c'est quoi ?
Optimisez et personnalisez vos rapports dédiés au conseil !
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Fonctionnalités de VISUALnote
Support client
Mises à jour automatiques
Accès au portail Utilisateurs Cegid (www.cegidlife.com) :
Foire aux Questions (FAQ) / Poser des questions en ligne
Accès téléphonique au support
Synchronisation des données
Intégration automatique des données financières issues de vos applications de conseil TDA (PREVexpert et VALUExpert)
Mise à jour en temps réel des données financières issue de PREVexpert et VALUExpert
Personnalisation
Choix des rubriques et de l'architecture du rapport
Ajout de commentaires personnalisés
Accès à l’ensemble les fonctionnalités de Microsoft Word
Enregistrement des rapports personnalisés comme nouveaux modèles
Partage, avec vos collaborateurs, des modèles de rapport créés
Présentation et description de VISUALnote
A la suite de chaque mission de conseil, et pour chacun de vos clients vous devez adapter et personnaliser vos restitutions. Avec VISUALnote vous pouvez créer, harmoniser et partager vos rapports en quelques clics seulement !
VISUALnote est une application Microsoft Office 365 dédiée à la personnalisation et à la synchronisation en temps réel de vos rapports Word. Pour concevoir votre présentation il vous suffit, directement depuis le logiciel Word, de créer votre modèle de rapport ou d'opter pour les modèles préétablis dans l'application. Sélectionnez ensuite votre dossier pour importer automatiquement vos données financières. Vous pouvez à tout moment modifier, ajouter ou supprimer des commentaires, des graphiques, ou des tableaux financiers.
Après chaque modification il vous suffit de synchroniser votre rapport : les données financières se mettent à jour automatiquement !
Actualités, dossiers sur VISUALnote
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Assistance et FAQ de VISUALnote
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