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La puissance de la GED M-Files dans votre CRM Salesforce

Proposé par Mehdi Renato BOUDISSA
En poste chez Kpass Solutions
23/02/2022

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Image de l'article La puissance de la GED M-Files dans votre CRM Salesforce
Disposez de toute la puissance de l'intégration GED M-Files dans votre CRM Salesforce

Vous êtes un utilisateur de Salesforce au quotidien et exploitez pleinement ce CRM. Mais malgré sa puissance, vous ne disposez pas de fonctions permettant d’assurer le suivi de vos documents et une bonne gestion electronique de vos documents.

Notre intégration vous permet de visualiser et gérer vos documents directement dans l’interface utilisateur Salesforce.

Profitez du meilleur des 2 mondes, ajoutez au CRM la puissance de gestion documentaire du logiciel de GED M-Files. Avec cette intégration, vous disposerez des fonctions suivantes :

  • Création de document par rapport à un modèle (ex : Offre commerciale)
  • Circuit de validation des documents
  • Transformation automatique en PDF
  • Signature électronique
  • Historique complet de toutes les modifications
  • Sans migration des documents M-Files vers Salesforce
  • Vos collaborateurs non-utilisateurs Salesforce (Bureau d’Etudes, etc..) pourront facilement associer des documents au processus du CRM

 

Prenons le cas d’usage d’un responsable commercial qui doit accéder depuis Salesforce à une série de documents préparée par le Bureau d’Etudes

Le responsable commercial créé son opportunité dans Salesforce.

Le Bureau d’Etudes visualise l’opportunité dans M-Files et crée le dossier de réponse technique en lien avec l’opportunité.

Le dossier est validé et transformé automatiquement en PDF par le responsable des études et est instantanément visible par le responsable commercial dans Salesforce.

 

La gestion documentaire de Salesforce est basique et coûteuse. L’intégration et la mise en place de M-Files dans celui-ci résout ces problèmes en apportant la puissance d’une GED et d'une solution de gestion de contenu au sein de Salesforce et en réduisant les coûts de licence et d’hébergement.

Le stockage de ces documents numériques se fait dans notre solution de ged M-Files sans besoin de migrer les documents vers Salesforce. (Pas de coût de stockage) On précise également que les utilisateurs de M-Files ne sont pas obligatoirement utilisateurs de Salesforce.

Vous le savez maintenant, l'intégration de notre solution de gestion électronique des documents M-Files est un puissant atout pour exploiter vos données. L'intégration M-Files s'adapte à vos processus de vente et de gestion documentaire.

 

Retrouvez plus d'informations pour mettre en place M-Files dans Salesforce sur notre fiche produit dédiée.

Vous pouvez également nous contacter à contact@kpasssolutions.com si vous souhaitez en apprendre plus sur M-Files et sur nos autres produits.

Bonne journée,

L’équipe Kpass Solutions

 

 

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Mehdi Renato BOUDISSA
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Mehdi Renato BOUDISSA
En poste chez Kpass Solutions
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