Choisir le bon CRM quand on est une petite entreprise

Les grandes entreprises ne devraient pas être les seules à profiter de tout le potentiel que les logiciels offrent. Même si le choix va être différent selon la taille de l'entreprise, incorporer les bons logiciels aux bons endroits pourront à terme aider à la croissance de votre entreprise.

Parmi ces logiciels, c'est aujourd'hui sur le CRM que nous allons nous pencher.

Choisir le bon CRM peut transformer leur manière de gérer les données clients, automatiser les tâches récurrentes et optimiser le processus de vente. En bref, il va vous simplifier grandement la vie. Cependant, avec une multitude de solutions CRM sur le marché, faire le bon choix peut être compliqué. Cet article explore les principaux critères à prendre en compte pour sélectionner un CRM adapté aux besoins spécifiques des petites entreprises.

Pourquoi un CRM c'est important ?

Même si une petite entreprise dispose d’une base de clients limitée par rapport aux grandes entreprises, un CRM peut apporter des avantages.

En premier lieu, il vous permet de gérer les informations de vos clients efficacement et d'éviter toute confusion ou oubli. Dans ce sens, il vous permet d'aborder chaque RDV client avec l'esprit plus léger. Au fur et à mesure de votre chemin avec votre client, le CRM va être comme un support constant qui va non seulement vous faciliter la tâche, mais aussi améliorer l'expérience de votre client.

Mais ce n'est pas tout, ce type d'outil va aussi vous permettre de suivre l'aval de vos prestations. Il permet de maintenir un service client de qualité tout en optimisant l’efficacité des équipes.

Ça, c'était pour le côté pratique, pour le côté fonctionnel, le CRM va automatiser de nombreuses tâches fastidieuses, telles que l’envoi de campagnes d’e-mails ou la gestion des leads. Même les fiches de contact lors des prospections peuvent être optimisées grâce à certains CRM. Cela libère du temps pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée que votre entreprise considère.

Les critères pour choisir un CRM adapté à votre petite entreprise

1. Identifier les besoins de votre entreprise

Avant de se lancer dans la recherche d’un CRM, il est essentiel de définir clairement les problèmes que vous souhaitez résoudre avec ce logiciel. S’agit-il de mieux gérer vos contacts ? D’automatiser certaines tâches de marketing ? De suivre les performances de vos campagnes ? Posez-vous les bonnes questions et établissez une liste de vos principaux besoins.

Impliquer vos collaborateurs (si vous êtes plusieurs) dans ce processus est primordial : ils sont au cœur de l’utilisation quotidienne du CRM. Leurs retours permettront d’identifier les fonctionnalités clés nécessaires pour améliorer leur travail et éviter d’investir dans des outils superflus.

2. Évaluer votre budget

Le budget est souvent un facteur déterminant pour les petites entreprises. Les CRM se déclinent sous plusieurs formes et à différents tarifs, allant des solutions gratuites aux options avec des fonctionnalités avancées. Il est important de déterminer une fourchette budgétaire réaliste, qui inclut non seulement le coût du logiciel, mais aussi les éventuels frais de mise en œuvre, de formation et d’assistance technique.

Les solutions cloud sont souvent plus accessibles en termes de coût initial, puisqu’elles fonctionnent sur la base d’un abonnement et ne nécessitent pas d’infrastructure en interne.

3. Prioriser les fonctionnalités essentielles

Chaque entreprise a des besoins spécifiques en matière de CRM. Une fois vos besoins et votre budget définis, il est temps d’identifier les fonctionnalités incontournables pour votre entreprise. Par exemple :

• Gestion des contacts : Organise les informations clients (nom, e-mail, téléphone) pour les rendre facilement accessibles et utilisables.
• Gestion des leads : Suivi des prospects tout au long du cycle de vente, de leur identification à leur conversion.
• Automatisation du marketing : Permet d’envoyer automatiquement des e-mails, de gérer des campagnes et de suivre les interactions.
• Analyse et rapports : Génère des rapports sur les performances commerciales et marketing pour aider à prendre des décisions stratégiques.
• Gestion des tâches et des processus : Automatise les tâches répétitives et permet aux équipes de suivre l'avancement des projets en temps réel.

Il est conseillé de classer ces fonctionnalités en deux catégories : les "indispensables" et les "options appréciables". Vous pourrez moduler votre choix en fonction des offres que vous découvrirez au fur et à mesure.

4. La facilité d’utilisation

Un CRM doit simplifier le travail quotidien, et non le compliquer. Il est donc crucial que la solution choisie soit intuitive et facile à utiliser.

Lors de vos recherches, optez pour des solutions qui offrent des démonstrations gratuites ou des périodes d’essai. Cela permettra à vos équipes de tester le logiciel et d’évaluer sa prise en main avant de s’engager financièrement.

5. L’évolutivité du CRM

Même si vous êtes une petite entreprise aujourd'hui, il est probable que vos besoins évoluent à mesure que votre entreprise grandit. Un bon CRM doit être capable de s’adapter à cette croissance. Assurez-vous que la solution que vous choisissez propose des options évolutives, telles que l’ajout de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles fonctionnalités sans nécessiter un changement de système.

6. L’intégration avec vos outils existants et le support client

Votre CRM doit pouvoir s’intégrer facilement avec les autres outils que vous utilisez déjà, tels que votre logiciel de comptabilité, vos solutions de marketing par e-mail ou vos plateformes de gestion des réseaux sociaux. Si votre base client était sur Excel, vous gagneriez du temps si le CRM en question vous permettait d'importer le fichier. 

Quand on commence, on néglige souvent le support client. Mais cela reste un élément important pour assurer la pérennité de votre CRM. En cas de problème, vous devez pouvoir compter sur une assistance rapide et efficace. Optez pour une solution qui propose une aide technique accessible, que ce soit par téléphone, e-mail, ou chat en direct.

Certains fournisseurs offrent également des ressources d’auto-formation, telles que des tutoriels et des forums communautaires, qui peuvent être très utiles.

Conclusion

Choisir le bon CRM nécessite de bien se renseigner sur l'outil en lui-même, mais aussi de bien se renseigner sur vos besoins ! Un CRM bien choisi peut aider votre entreprise à mieux gérer ses clients, à automatiser des tâches clés et à améliorer son efficacité globale.

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