Les coulisses d'un projet de Business Intelligence

Un rapport de business intelligence c'est la partie émergée.
Le dashboard est le rendu visuel du traitement des données.
Comme vous vous en doutez, en amont un certain nombre d'opérations peuvent être nécessaires.
C'est la partie invisible.

Les étapes à suivre :

L'Import :

Il s'agit ici de se connecter à des fichiers de données (Excel, csv, texte, Access, Sql, web, Crm, Comptabilité ...)

Le Nettoyage :

Modifier le nom des colonnes, caractères parasites, modifier colonnes textes en numérique, séparer la ville du code postal, structurer les données, supprimer les colonnes inutiles à l'analyse, enrichir les données (extraire le mois, le trimestre d'une date) ...

La modélisation :

Sans aun doute, votre projet s'appuiera sur plusieurs sources de données.
Il s'agit ici de créer des liens entre ces sources diverses.
Le budget  Excel avec la comptabilité
Le Crm avec  la gestion commerciale
...

L'analyse :

Quel sont les indicateurs les plus pertinents à mettre en valeur.
Comment s'explique l'évolution de mon CA, par article, par région, par période ?
Comment anticiper sur mon niveau de stock ?
Quelle est l'évolution de mes impayés ?
....

La visualisation :

Il s'agit ici de sélectionner le visuel le plus performant, pour comprendre immédiatement les tendances que j'analyse (histogramme, courbe, sectoriel, carte ....)

Le partage :

Vous avez mis en place votre rapport.
C'est vous le pilote.
Toutefois ce rapport intéresse certainement d'autres collaborateurs.
Vous partagez en totalité ou partiellement votre rapport ?
Vous limitez son accès : uniquement consultation, modification, création ?
Qui peut voir quoi ? (un commercial accèdera uniquement à son portefeuille ?)

Quel outil choisir :

Un modèle de business intelligence dédié  à un Erp (Sage BI Reporting...) présente l'avantage d'être immédiatement utilisable.
Toutefois, il n'est pas toujours ouvert à d'autres sources de données.
Vous êtes soumis à la politique de l'éditeur.

Un outil générique (Power Bi, Tableau, Qlik...) exige de construire le modèle propre à chacune des sources données analysées.
Il présente l'avantage de pouvoir intégrer des sources de données multiples (Erp, gestion de production, Crm, Feuilles Excel...)

Si votre besoin se limite à la visualisation de votre Erp, la première solution est pertinente
Si votre objectif immédiat ou à terme est d'avoir une vison globale de votre système d'information, les outils "universels" méritent votre attention.

...